BIMCO ha publicado la Descripción general y las perspectivas de transporte marítimo para el primer trimestre de 2023 (Q1), a continuación, incluimos los aspectos más destacados de los mercados de contenedores, tanqueros y graneles. Según Niels Rasmussen, Jefe de analisis de transporte marítimo de BIMCO, los siguientes aspectos destacados son los más cruciales para cada mercado:
Mercado de contenedores
Q1 2023 Recuperación de la demanda desde la segunda mitad de 2023, pero la oferta crece significativamente más rápido:
- Debilitamiento significativo del equilibrio subyacente entre oferta y demanda con más desventajas que ventajas.
- Tarifas de flete, tarifas de fletamento por tiempo y valores de segundo barco, todos bajo presión durante 2023 y 2024
- Crecimiento de la demanda comercial regional y de transporte de mercancías de 1 a 2 % en 2023, seguido de 5 a 6 % en 2024. Crecimiento interanual negativo durante la primera mitad de 2023, pero retorno al crecimiento a partir de entonces.
- Los riesgos persisten y, en nuestro escenario a la baja, estimamos un crecimiento del 0-1 % y del 2,5-3,5 % en 2023 y 2024, respectivamente.
- Crecimiento de la flota del 6,3 % y 8,1 % en 2023 y 2024 respectivamente, mientras que los cambios en la congestión y la velocidad de navegación hacen que el crecimiento de la oferta supere el crecimiento de la flota en 2023, pero seguirá el crecimiento de la flota en 2024.
- El FMI prevé un crecimiento del PIB mundial del 2,9 % en 2023 y del 3,1 % en 2024, pero destaca que el balance de riesgos sigue ponderado a la baja.
- Hasta el momento, los operadores de línea no han podido ajustar la capacidad ofrecida de acuerdo con la demanda y no está claro si los planes de servicio publicados para 2023 abordan suficientemente este desequilibrio.
- Si bien la velocidad promedio de navegación ha disminuido luego de la reducción de la congestión, hasta el momento no hay evidencia del cambio estructural a la baja debido a EEXI/CII que había sido indicado previamente por los principales operadores de línea. Por lo tanto, predecimos que los cambios se introducirán gradualmente durante 2023 y 2024.
Más información sobre el mercado de contenedores en el siguiente PDF de BIMCO: BIMCO-Shipping-Market-Overview-Outlook-Q1-2023-Container-2023_03
Mercado de buques tanqueros
Las estrellas se alinean para crear el mercado más fuerte en 15 años:
- La demanda crecerá más rápido que la oferta durante 2023 y 2024.
- En 2024, prevemos que la demanda de petroleros de crudo aumentará un 4,5-6,5 % con respecto a 2022, mientras que la oferta se reducirá un 0,6 %. Del mismo modo, prevemos un crecimiento de la demanda de buques cisterna de productos del 6% al 8%, con una caída de la oferta del 0,7%.
- Las tarifas de flete, las tarifas de fletamento por tiempo y los valores de segundo barco verán ganancias a lo largo de 2023 y 2024.
- El crecimiento renovado en China y el aumento de la demanda de combustible para aviones tras la reapertura de los viajes hacia y desde China son factores clave del crecimiento de la demanda de carga.
- Además, esperamos que un aumento del 3-4% en las distancias promedio de navegación luego de la prohibición de la UE sobre el petróleo y los productos derivados del petróleo rusos se sumará a la demanda de toneladas por milla.
- El crecimiento de la flota está limitado por libros de pedidos muy pequeños. Combinado con la reducción prevista en las velocidades de navegación del 2-3% % debido a las regulaciones de descarbonización, la oferta general caerá.
- La EIA prevé que los precios del petróleo caerán a lo largo de 2023 y 2024 y que el Brent caerá por debajo de los 80 USD/barril en 2024.
- El FMI prevé un crecimiento del PIB mundial del 2,9 % en 2023 y del 3,1 % en 2024, pero destaca que el balance de riesgos sigue ponderado a la baja.
- Por lo tanto, persisten los riesgos para nuestro pronóstico. La demanda de carga sufriría un menor crecimiento económico y los cambios estructurales previstos aún no se han visto.
Más información sobre el mercado de tanqueros en el siguiente PDF de BIMCO: BIMCO-Shipping-Market-Overview-Outlook-Q1-2023-Tanker-2023_03
Mercado de graneles
Así va China, así va el mercado:
- Esperamos un crecimiento de la demanda dentro del rango de 1.5-2.5% en 2023, impulsado por la recuperación económica de China. Las mejoras en la confianza del consumidor deberían ayudar a resolver la crisis inmobiliaria del país e impulsar la demanda masiva.
- Sin embargo, el crecimiento de la demanda podría debilitarse a 1-2% en 2024 debido a una reducción esperada en los envíos de carbón. La demanda de importaciones debería caer a medida que India y China continúan impulsando la minería nacional y Europa se aleja de los combustibles fósiles.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento económico mundial del 2,9 % en 2023 y del 3,1 % en 2024. Ahora se estima que la economía china crecerá un 5,2 % en 2023, un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto al pronóstico anterior del FMI.
- Se prevé que la flota de carga seca a granel crezca un 2,7 % en 2023 y un 2,0 % en 2024.
- Las entregas siguen siendo limitadas en medio de una pequeña cartera de pedidos del 7,5 % de la flota.
- Se estima que la oferta crecerá un 0,5-1,5% menos que la flota en 2023 y 2024 debido a las menores velocidades provocadas por el cumplimiento de las normas EEXI y CII.
- El equilibrio oferta/demanda debería mejorar en 2023, aunque los riesgos permanecerán en 2024.
- Esperamos que las tasas comiencen a recuperarse a medida que la demanda repunte en China.
- Los barcos Capesize deberían beneficiarse de una recuperación en la demanda de mineral de hierro, mientras que los barcos panamax están más expuestos a una caída en los envíos de carbón.
Más información sobre el mercado de graneles en el siguiente PDF de BIMCO: BIMCO-Shipping-Market-Overview-Outlook-Q1-2023-Bulk-2023_03
Fuente: Safety4Sea
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Safety4Sea