BIMCO: Descripción general del mercado del transporte marítimo y perspectivas Q1 de 2023

La industria de transporte marítimo de contenedores enfrenta los primeros márgenes operativos negativos desde 2018
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BIMCO ha publicado la Descripción general y las perspectivas de transporte marítimo para el primer trimestre de 2023 (Q1),  a continuación, incluimos los aspectos más destacados de los mercados de contenedores, tanqueros y graneles. Según Niels Rasmussen, Jefe de analisis de transporte marítimo de BIMCO, los siguientes aspectos destacados son los más cruciales para cada mercado:

Mercado de contenedores

Q1 2023 Recuperación de la demanda desde la segunda mitad de 2023, pero la oferta crece significativamente más rápido:

  • Debilitamiento significativo del equilibrio subyacente entre oferta y demanda con más desventajas que ventajas.
  • Tarifas de flete, tarifas de fletamento por tiempo y valores de segundo barco, todos bajo presión durante 2023 y 2024
  • Crecimiento de la demanda comercial regional y de transporte de mercancías de 1 a 2 % en 2023, seguido de 5 a 6 % en 2024. Crecimiento interanual negativo durante la primera mitad de 2023, pero retorno al crecimiento a partir de entonces.
  • Los riesgos persisten y, en nuestro escenario a la baja, estimamos un crecimiento del 0-1 % y del 2,5-3,5 % en 2023 y 2024, respectivamente.
  • Crecimiento de la flota del 6,3 % y 8,1 % en 2023 y 2024 respectivamente, mientras que los cambios en la congestión y la velocidad de navegación hacen que el crecimiento de la oferta supere el crecimiento de la flota en 2023, pero seguirá el crecimiento de la flota en 2024.
  • El FMI prevé un crecimiento del PIB mundial del 2,9 % en 2023 y del 3,1 % en 2024, pero destaca que el balance de riesgos sigue ponderado a la baja.
  • Hasta el momento, los operadores de línea no han podido ajustar la capacidad ofrecida de acuerdo con la demanda y no está claro si los planes de servicio publicados para 2023 abordan suficientemente este desequilibrio.
  • Si bien la velocidad promedio de navegación ha disminuido luego de la reducción de la congestión, hasta el momento no hay evidencia del cambio estructural a la baja debido a EEXI/CII que había sido indicado previamente por los principales operadores de línea. Por lo tanto, predecimos que los cambios se introducirán gradualmente durante 2023 y 2024.
Cambios en la oferta y demanda de contenedores año a año Fuente: BIMCO
Cambios en la oferta y demanda de contenedores año a año Fuente: BIMCO

Más información sobre el mercado de contenedores en el siguiente PDF de BIMCO: BIMCO-Shipping-Market-Overview-Outlook-Q1-2023-Container-2023_03

Mercado de buques tanqueros

Las estrellas se alinean para crear el mercado más fuerte en 15 años:

  • La demanda crecerá más rápido que la oferta durante 2023 y 2024.
  • En 2024, prevemos que la demanda de petroleros de crudo aumentará un 4,5-6,5 % con respecto a 2022, mientras que la oferta se reducirá un 0,6 %. Del mismo modo, prevemos un crecimiento de la demanda de buques cisterna de productos del 6% al 8%, con una caída de la oferta del 0,7%.
  • Las tarifas de flete, las tarifas de fletamento por tiempo y los valores de segundo barco verán ganancias a lo largo de 2023 y 2024.
  • El crecimiento renovado en China y el aumento de la demanda de combustible para aviones tras la reapertura de los viajes hacia y desde China son factores clave del crecimiento de la demanda de carga.
  • Además, esperamos que un aumento del 3-4% en las distancias promedio de navegación luego de la prohibición de la UE sobre el petróleo y los productos derivados del petróleo rusos se sumará a la demanda de toneladas por milla.
  • El crecimiento de la flota está limitado por libros de pedidos muy pequeños. Combinado con la reducción prevista en las velocidades de navegación del 2-3% % debido a las regulaciones de descarbonización, la oferta general caerá.
  • La EIA prevé que los precios del petróleo caerán a lo largo de 2023 y 2024 y que el Brent caerá por debajo de los 80 USD/barril en 2024.
  • El FMI prevé un crecimiento del PIB mundial del 2,9 % en 2023 y del 3,1 % en 2024, pero destaca que el balance de riesgos sigue ponderado a la baja.
  • Por lo tanto, persisten los riesgos para nuestro pronóstico. La demanda de carga sufriría un menor crecimiento económico y los cambios estructurales previstos aún no se han visto.
Cambios en en la oferta y demande de tanqueros de petróleo año a año Fuente: BIMCO
Cambios en en la oferta y demande de tanqueros de petróleo año a año Fuente: BIMCO

Más información sobre el mercado de tanqueros en el siguiente PDF de BIMCO: BIMCO-Shipping-Market-Overview-Outlook-Q1-2023-Tanker-2023_03

Mercado de graneles

Así va China, así va el mercado:

  • Esperamos un crecimiento de la demanda dentro del rango de 1.5-2.5% en 2023, impulsado por la recuperación económica de China. Las mejoras en la confianza del consumidor deberían ayudar a resolver la crisis inmobiliaria del país e impulsar la demanda masiva.
  • Sin embargo, el crecimiento de la demanda podría debilitarse a 1-2% en 2024 debido a una reducción esperada en los envíos de carbón. La demanda de importaciones debería caer a medida que India y China continúan impulsando la minería nacional y Europa se aleja de los combustibles fósiles.
  • El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento económico mundial del 2,9 % en 2023 y del 3,1 % en 2024. Ahora se estima que la economía china crecerá un 5,2 % en 2023, un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto al pronóstico anterior del FMI.
  • Se prevé que la flota de carga seca a granel crezca un 2,7 % en 2023 y un 2,0 % en 2024.
  • Las entregas siguen siendo limitadas en medio de una pequeña cartera de pedidos del 7,5 % de la flota.
  • Se estima que la oferta crecerá un 0,5-1,5% menos que la flota en 2023 y 2024 debido a las menores velocidades provocadas por el cumplimiento de las normas EEXI y CII.
  • El equilibrio oferta/demanda debería mejorar en 2023, aunque los riesgos permanecerán en 2024.
  • Esperamos que las tasas comiencen a recuperarse a medida que la demanda repunte en China.
  • Los barcos Capesize deberían beneficiarse de una recuperación en la demanda de mineral de hierro, mientras que los barcos panamax están más expuestos a una caída en los envíos de carbón.
Cambios en la oferta y la demanda de Graneles, promedio año a año Fuente: BIMCO
Cambios en la oferta y la demanda de Graneles, promedio año a año Fuente: BIMCO

Más información sobre el mercado de graneles en el siguiente PDF de BIMCO: BIMCO-Shipping-Market-Overview-Outlook-Q1-2023-Bulk-2023_03

Fuente: Safety4Sea

Fuente Safety4Sea

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