Los Main Line Operators (MLO) dominan claramente el mercado europeo de transporte marítimo de corta distancia, con una cuota de mercado combinada del 74%, dejando sólo el 26% para los transportistas regionales y los operadores de enlace común.
MSC, que a principios de enero arrebató a su rival Maersk el primer puesto en el Top 100 de Alphaliner como mayor transportista marítimo del mundo por capacidad operada, tiene con diferencia la mayor cuota de mercado de todos los transportistas en el segmento de servicios intraeuropeos. Su cuota alcanza el 31,5%, casi el doble de su cuota de mercado global del 17,1%.
El transportista con sede en Ginebra es cinco veces mayor que el mayor operador de servicios de terceros de Europa, Unifeeder, y tiene casi la misma cuota de mercado y capacidad que Maersk/Sealand, CMA CGM y COSCO juntos, que operan 325.000 teu o el 33%.
Con 310.000 teu, MSC opera el 7,2% de su capacidad global de 4,31 Mteu en el comercio intraeuropeo.
Mientras tanto, la cuota de mercado de la compañía sería incluso mayor si se incluyera la capacidad de sus servicios de alta mar «IPAK» y «Europa del Norte-Marruecos-África Occidental», que incluyen un tramo NWC-Báltico.
Los cuatro mayores MLO en el segmento de servicios intraeuropeos (MSC, CMA CGM, Maersk y COSCO) representan en conjunto el 65% o 635.000 teu de la capacidad total desplegada, que actualmente asciende a 983.000 teu.
CMA CGM ocupa el segundo lugar entre los mayores operadores de línea principal de Europa por capacidad desplegada. La compañía francesa tiene una cuota de mercado del 15%, equivalente a 147.000 teu, lo que representa el 4,6% de su flota global. Containerships, el operador intraeuropeo de transporte marítimo de corta distancia y transportista de enlace de CMA CGM, opera 33 buques con una capacidad total de 32.400 TEU, que operan principalmente en el norte de Europa.
Maersk, con su brazo intraeuropeo Sealand Europe & Med, ocupa el tercer lugar entre los mayores operadores marítimos europeos, con una cuota de mercado del 11,6%. En los últimos cuatro meses, el transportista danés ha perdido un 4,5% de su cuota de mercado al redistribuir cinco buques de la clase «Monte» de 5.560 teu de su servicio entre el norte de Europa y el este del Mediterráneo a rutas comerciales más lucrativas entre América del Norte y del Sur. Esto redujo su capacidad intraeuropea en 33.500 teu.
Los operadores de terceros o common feeder siguen bajo presión. Sólo hay un operador de enlace común entre los cinco primeros del transporte marítimo intraeuropeo: Unifeeder, con una cuota de mercado del 6,2%.
Unifeeder, centrado en el segmento de servicios del norte de Europa, ha visto caer su cuota de mercado en un 1,5% en la última década. Esto se debe principalmente al creciente dominio de los tres mayores MLO europeos (MSC, Maersk y CMA CGM), especialmente en el comercio intra mediterráneo.
A pesar de la reducción de su cuota de mercado, Unifeeder (que ocupa el puesto 17 en el top 100 de Alphaliner), incluida su filial intramediterránea Unimed, opera actualmente una notable flota de 59 buques con una capacidad total de 61.000 teu en el norte de Europa y el Mediterráneo.
Esto convierte a Unifeeder en el mayor operador independiente de feeder en Europa, por delante de la turca Arkas Line (puesto 28) y del rival de Unifeeder, X-Press Feeders (puesto 15), el mayor operador de feeder común.
A lo largo de 2021, los transportistas marítimos mundiales han redistribuido algunos de sus buques del mercado intraeuropeo a las rutas de alta mar. En consecuencia, la capacidad desplegada en los servicios intraeuropeos se ha reducido en un 4,5%, es decir, casi 50.000 teu, mientras que la flota mundial creció un 4,5% a lo largo de 2021.
Esto ha supuesto una oportunidad para que los operadores «clásicos» de feeder recuperen cuota de mercado a corto plazo. Sin embargo, muchos operadores han tenido dificultades para conseguir buques adecuados en el mercado de fletamento, donde a menudo son superados por operadores que persiguen el tonelaje para obtener salidas adicionales en las lucrativas rutas Este-Oeste.
