Según SeaIntel, Maersk Line y MSC han sido tradicionalmente los pesos pesados en el mercado de contenedores, pero hoy CMA CGM, Cosco, Evergreen y pronto Hapag-Lloyd habrán subido a la cima del mercado de contenedores y están desafiando el ejemplo de los dos socios de 2M. SeaIntel predice que este desarrollo, intensificará la competencia.
Las dos líneas contenerizazdas más grande del mundo, Maersk Line y MSC, podrán disfrutar de una competencia más reñida en la cúspide de la industria, al ver que su tamaño o capacidad única que tenían se desvanece, afirma SeaIntel.
Anteriormente, las dos líneas detrás de la alianza 2M disfrutaron de un estatus especial como los pesos pesados que establecieron las pautas de la industria de contenedores, pero después de varios años de adquisiciones entre los competidores, el campo de las principales líneas se está ensanchando. Hoy en día hay, en efecto, cinco o seis líneas son tan grandes que componen una clase propia.
Esto significa que Maersk Line y MSC deben acostumbrarse a estar en la pelea con CMA CGM, Cosco, Evergreen y el nuevo Hapag-Lloyd, que está a punto de absorber la United Arab Shipping Company.
Esta evolución, es una mala noticia para los pequeños transportistas, es decir, para las líneas en el puesto 14-15, que se han logrado mantener en un estable top 20. El peor de los casos para estas líneas es que podrían terminar luchando para sobrevivir en los próximos años, pronostica SeaIntel, que ha estudiado la fuerza de las relaciones entre las 20 mayores líneas desde el 2011. Cuando en el pasado era una cuestión de Maersk Line y MSC, es cuestión de CMA CGM, Cosco, Evergreen y en parte de Hapag-Lloyd quien ha conseguido para exprimir su camino en el nivel superior.
Esto, inevitablemente, cambiará la dinámica del mercado, escribe la firma de análisis en su último boletín.
La congestión en el top de las líneas contenerizadas
«En la cúspide superior de la escala, están Maersk Line y MSC, ellos estarán expuestos a una presión competitiva mucho más fuerte, ya que ya no son únicos en cuanto a su ventaja de capacidad/escala», escribe SeaIntel en su último boletín.
«Para las líneas que formaban parte de la lista en el 2011, pero no forman parte del grupo top (5-6 líneas), se presentará un desafío formidable.»
Como tal, el mercado de los contenedores está a punto de ver un cambio en el status quo. Las 5-6 líneas más grandes se enfrentarán entre sí, mientras que las de nicho restantes lucharán por las espinas.
«Es muy probable que las principales compañías 5-6 participarán en una competencia entre sí, dadas sus ventajas de tamaño/capacidad le pondrán fuerte presión a las líneas globales de rango medio,» escribe SeaIntel.
Dos escenarios probables
Mientras que Maersk Line y MSC se enfrentarán a una competencia más dura, el futuro parece aún más difícil para todas las líneas que no fueron capaces de hacer lo mismo.
De acuerdo con SeaIntel, los jugadores más pequeños tienen sólo dos opciones si quieren evitar entrar en suspensión de pagos en el largo plazo. O bien, pueden dejarse absorber por las compañías más grandes, o pueden apostar en ofrecer un servicio de nicho a precios más altos.
«Mientras que la segunda opción podría parecer como la más atractiva para un número de compañías globales de gama media, es probable que sea la que más alto riesgo implica – simplemente porque los mercados de los últimos años han demostrado que los exportadores simplemente no ven ese valor agregado «, escribe SeaIntel.
De acuerdo con Alphaliner, Maersk Line es la mayor línea contenerizada del mundo en términos de capacidad, seguido de cerca por el MSC y la francesa CMA CGM. Estos tres son seguidos por China Cosco y la Alemana Hapag-Lloyd, antes de un gran salto hacia abajo para encontrar a Hanjin Shipping la empresa de Corea del Sur en el séptimo lugar.
Fuente: ShippingWatch
