UNCTAD: Reporte transporte maritimo 2018

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Maritime transport

El día de hoy les presentamos un resumen del reporte, transporte maritimo 2018 generado por la UNCTAD, un texto de 116 páginas que pueden encontrar en el siguiente link

El transporte marítimo internacional se encuentra en un buen momento apoyado por el crecimiento de la economía en el 2017, la cual se expande a una razón de 4%, el mayor crecimiento en cinco años. El momentum tiene a la industria moviendo un total de 10,7 billones de toneladas con 411 millones de toneladas adicionales de las cuales la mitad pertenecieron al sector de los gráneles secos.

El transporte marítimo contenerizado creció un 6.4% después de dos años estancado. El sector de gráneles secos creció 4% de 1.7% en el 2016 mientras el crecimiento en transporte de petróleo crudo creció en 2.4% debido a la reducción de las exportaciones de los integrantes de la OPEC en respuesta a el incremento del flujo desde el Atlántico al este asiático. Esta nueva tendencia reformo la geografía del transporte marítimo que anteriormente se concentraba en grandes exportaciones del oeste asiático. Adicionalmente, el incremento en la capacidad de refinar el crudo – especialmente en Asia – el incremento del uso del GNL como fuente más limpia de energía, productos refinados del petróleo y gas crecieron conjuntamente 3.9% en el 2017

Los prospectos sobre el transporte marítimo son positivos; la UNCTAD proyecta un incremento del 4% en el 2018 al igual que en el año anterior. Ahora bien, dependiendo de las tendencias favorables se proyecta un crecimiento anual de 3,8% de 2018 a 2023. Los volúmenes a través de los segmentos de transporte marítimo crecerán con mayor incremento en el sector contenerizado y de gráneles secos a expensas de tanquero. Las tendencias históricas se mantienen desde el 2005 al 2017 con un crecimiento promedio de 3.5%. Igualmente, en el sector de los gráneles secos, el crecimiento acelerado viene en línea con el patrón de las 5 décadas anteriores donde la participación de mercado de los volúmenes de los tanqueros se desplazó por el granel seco, cayendo de más de 50% a 33% en el 2017.

Incertidumbre en el panorama

Aunque el panorama del transporte marítimo internacional sea positivo, existen riesgos cómo el aumento en las políticas interiores y el proteccionismo afectan el panorama. Preocupaciones inmediatas sobre el incremento de las tensiones entre China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo al igual que las tensiones entre Estados Unidos, Canadá, México y la Unión Europea. Estas tensiones pueden desembocar guerras comerciales que acabaría con la recuperación y reformación de los patrones de transporte marítimo internacional y opacar el panorama. Igualmente, existen otros factores que aumentan la incertidumbre, entre ellos la transición global de producción de energía, cambios estructurales en las economías cómo la China y en el desarrollo de los patrones de las cadenas de valor.

Si se apalanca efectivamente en las tendencias que cambian el juego cómo la digitalización, el E-commerce y la iniciativa China Belt and Road, tienen potencial de incrementar la fuerza del transporte marítimo internacional.

Crecimiento en la flota mundial

Después de cinco años de un crecimiento desacelerado, el 2017 muestra un mejoramiento en la expansión de la flota global. Durante este año, se agregaron 42 millones de toneladas brutas al tonelaje mundial, equivalente a un 3.3% en crecimiento. Esta tendencia muestra un leve impulso en entregas de nuevas construcciones y una reducción en la actividad de demolición de buques a excepción del mercado tanquero donde la demolición si se ha incrementado. La expansión en la oferta en la capacidad de los buques fue superada por un crecimiento mayor en el volumen demandado de transporte marítimo internacional, alterando el balance de mercado y mejorando tanto fletes como ingresos.

En relación a la cadena logística, Alemania se mantiene como el país con la flota contenerizada más grande, aunque haya perdido algo de volumen en el 2017. Por consiguiente, armadores de Canadá, China y Grecia expandieron su participación de mercado. Las Islas Marshall, emergieron como el segundo mayor país de registro de buques después de Panamá y de Liberia. El 90% de la construcción de buques se generó en China, Japón y la República de Corea mientras que el 79% de las demoliciones de buques se realizaron en el sureste asiático, particularmente en Bangladesh, India y Pakistán.

Balance entre la demanda y la oferta

Apoyada de una fuerte demanda global, se logra un crecimiento en la capacidad en la flota más manejable y mejores condiciones de mercado. Los fletes de transporte contenerizado incrementaron con promedios que superaron el rendimiento en el 2016 con ganancias llegando a 7 billones de dólares al final de 2017. CMA CGM reporto los mejores resultados operativos de la industria, seguido de Maersk y Hapag Lloyd. En el 2017 el surgimiento en los fletes de los gráneles secos resultaron en ganancias para las líneas que ayudaron a amortiguar las deprimidas ganancias del 2016. El mercado de los tanqueros se mantuvo bajo presión debido al exceso en la capacidad de oferta de este tipo de buques, la cual superó la demanda socavando los fletes

Consolidación del segmento Liner

La industria evidenció una mayor consolidación mediante fusiones, adquisiciones y restructuraciones de las alianzas o consorcios. A pesar de la tendencia en la concentración del mercado, la UNCTAD reporta que las líneas marítimas expandieron sus redes de servicio a más países, esto compensó a la reducción en el número de líneas marítimas globales. No obstante, esta no fue la tendencia, ya que el número de operadores sirviendo islas, estados en desarrollo y economías vulnerables decreció de 2017 a 2018.

Las tres grandes alianzas tenían el 93% de la capacidad de las rutas Este a Oeste. Las líneas entre las alianzas competieron en fletes mientras la eficiencia operacional y las ganancias de la utilización de su capacidad ayudaron a mantener los fletes en un nivel bajo. Al unir fuerzas lograron una mejor negociación frente los puertos al negociar las recaladas y las operaciones.

En un mercado saturado, la consolidación se espera que continúe. Dos tercios de las nuevas construcciones de buques contenerizados pertenecen a embarcaciones de más de 14,000 TEUs y solo las grandes líneas y alianzas tienen la posibilidad de llenar la capacidad de estos buques.

Volumen de tráfico en los puertos

La capacidad portuaria global y la de manejo de carga se expandieron rápidamente durante el 2017, siguiente a dos años de bajo rendimiento. De acuerdo a los estimados del 2017, los 20 puertos más importantes manejaron 9.3 billones de toneladas, incrementando de 8.9 billones en el 2016, una cantidad equivalente al crecimiento del comercio mundial. La UNCTAD estima que 752.2 millones de TEUs se movieron en el 2017 a través de los puertos en el mundo, un incremento de 42.3 millones en referencia al año anterior. Esta cifra se compara al total de volumen de contenedores manejado en un año a través del puerto con mayor manejo en el mundo, Shanghai en China.

Operaciones Portuarias, desempeño y poder de negociación

Las nuevas alianzas y el incremento en el tamaño de los buques han afectado las relaciones entre las líneas marítimas y los puertos. Esta relación se ha dinamizado y complejizado por el incremento en el poder de negociación de las líneas marítimas y su influencia. A su vez, el tamaño de los buques ha permitido que las alianzas obliguen a los puertos a adaptar su infra y supra estructura. Aunque las redes de servicio de las líneas marítimas se han beneficiado de mejoras en su eficiencia, los puertos no han evolucionado al mismo paso.

Conjuntamente, estas tendencias han incrementado la competencia entre los puertos de contenedores para asegurar las recaladas, dejando así, la decisión sobre la capacidad de despacho, puertos de llegada y estructura de los servicios en manos de los armadores. En esencia, es destino de un puerto. Esta dinámica se ha complicado porque las líneas marítimas usualmente están involucradas en las operaciones portuarias, lo que a su vez redefine el acercamiento a las concesiones portuarias.

Rastreo y desempeño portuario para planeación estratégica y toma de decisiones

Los puertos globales y terminales necesitan rastrear y medir su desempeño ya que esto permite mejorar la planeación estratégica y toma de decisiones al igual que informar sobre las inversiones y futura financiación. Al ser los puertos un eslabón fundamental en las cadenas de suministro de los países y como integradores de la economía global, se incrementa la importancia de monitorear y medir su desempeño operacional, financiero, económico, medio ambiental y social.

Gracias a varios avances en tecnología, los puertos pueden contar con disponibilidad de esta data mejorada. En adición, puede reforzar el trabajo realizado bajo el programa de administración portuaria de la UNCTAD y el Port Performance Scorecard.

Retos y Oportunidades de la digitalización

Avances tecnológicos en la industria marítima tal cómo los buques autónomos, los drones, las aplicaciones en el blockchain, mantienen considerables promesas para el lado de la oferta del transporte marítimo. No obstante, aún existe incertidumbre en la industria marítima sobre la posible seguridad y los incidentes de ciberseguridad al igual que los efectos negativos en el trabajo de la tripulación, los cuales en su mayoría provienen de países en vía de desarrollo.

Mientras el desarrollo y uso de buques autónomos conlleve varios beneficios, aun no es claro si esta nueva tecnología será aceptada por los gobiernos, particularmente los tradicionalmente conservadores en la industria marítima. Hay preocupaciones legítimas sobre la seguridad de las operaciones de los buques autónomos y su confiabilidad. Disminuir el rol de los marinos y por consiguiente la perdida de sus trabajos es una fuerte preocupación.

En cuanto a la tecnología blockchain, muchas iniciativas y colaboraciones han mostrado potencial para usarse en el rastreo de la carga; la visibilidad en la cadena de suministro; grabando información de los buques incluyendo los riesgos y amenazas globales; integrando los contratos inteligentes; las pólizas marítimas y digitalizando como automatizando la documentación y reservas ahorran costos y tiempo para la liberación y movimiento de la carga. Combinando lo sistemas a bordo y las plataformas digitales permite que los buques y su carga se vinculen al internet de las cosas. Uno de los retos es establecer la interoperabilidad para que la información o data pueda ser intercambiada entre sí, asegurando al mismo tiempo su ciberseguridad y la protección de información comercial privada y sensible, igualmente bajo la visión reciente de la regulación general de protección de datos de la Unión Europea

Muchos de los avances tecnológicos son aplicables en los puertos y terminales y ofrecen una oportunidad para los grupos de interés de innovar y generar valor adicional en eficiencia, mejorar productividad, mayor seguridad y protección medioambiental. A la luz de estos desarrollos, los puertos, y los terminales alrededor del mundo necesitan re evaluar su rol en la logística marítima internacional y prepararse para acoger y apalancar las innovaciones y tecnología generada por la digitalización.

Compromiso marítimo internacional de reducir las emisiones de gases efecto invernadero

Teniendo como base el acuerdo de París bajo la convención de cambio climático de la UN y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en particular el objetivo 13, tomar acción urgente para combatir el cambio climático y sus impactos. Complementando, la Organización Marítima Internacional logró la determinación de la reducción en la participación del transporte marítimo internacional de emisión de gases efecto invernadero. Inicialmente, la primera estrategia de reducción fue adoptada en abril del 2018 y proyectaba una reducción de 50% para el 2050 comparada con el 2008. La estrategia identifica las medidas a corto, mediano y largo plazo con sus plazos e impactos a los estados, teniendo en cuenta las necesidades de los países en vía de desarrollo. Igualmente identifica las medidas de soporte incluyendo el desarrollo de la capacidad, cooperación técnica, investigación y desarrollo. Mecanismos innovadores de reducción de emisiones, incluidas medidas basadas en el mercado han sido propuestas para el mediano plazo y se decidirán entre el 2023 y 2030. Paralelamente las medidas a largo plazo después del 2030.

Desarrollos regulatorios incluyen la entrada en vigor de las enmiendas a la convención internacional para la prevención de la polución de los buques, 1973/1978, para obligar la recolección de datos en los sistemas de consumo de combustible en los buques de 5,000 toneladas en adelante. Igualmente, el límite de sulfuro en el combustible se establecerá en 0.5% a partir de Enero 2020 bajo la regla Sulfuro 2020. Esta medida mejorará la salud de las personas y el medioambiente cercano a los puertos.

NOTA: Todas las cifras y los datos fueron tomados del Review of Maritime Transport 2018 de la UNCTAD, el propósito de esta publicación es netamente informativa

Fuente UNCTAD

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