Según Alphaliner, a flota celular de propietarios no operativos (NOO) ha visto un poco menos de 500 buques (Un total de 1,7 millones de TEU) vendidos a operadores de líneas marítimas como usuarios finales en los últimos veinte meses. informan que la flota de NOO nunca se había reducido tan rápidamente en tan poco tiempo. Esta pérdida se reduce a 1,6 millones de TEU, si se tienen en cuenta los pocos buques que los usuarios finales vendieron a las NOO durante este período.
Este éxodo masivo de flotas encuentra su causa raíz en la bonanza de demanda de carga posterior a la pandemia del COVID. Nace de una enorme necesidad nocturna de tonelaje de contenedores que provocó que las tarifas de fletamento se dispararan a niveles nunca antes vistos en la historia del transporte de contenedores.
Para los operadores de línea rápidamente se volvió financieramente más rentable comprar, en lugar de fletar los barcos, especialmente en los primeros días cuando los barcos de segunda mano eran baratos. Para las NOO, la venta de tonelaje también resultó ser una opción cada vez más atractiva, ya que la fuerte demanda de los compradores hizo que los precios de los activos alcanzaran sus máximos históricos.
La hemorragia de la flota de NOO comenzó en agosto de 2020, cuando varios transportistas, entre ellos MSC, comenzarán a aprovechar las flotas de los proveedores de tonelaje. De agosto a diciembre de 2020, se vendieron a usuarios finales un total de 79 buques NOO con una capacidad de 341.700 TEU. Esta cifra subió a 673 200 teu para 183 buques en la primera mitad de 2021. La segunda mitad estuvo igualmente ocupada, con 162 buques NOO adicionales por alrededor de 500 000 teu vendidos a los transportistas.
Solo en el año 2021, cerca de 1,2 millones de TEU de capacidad de flota de NOO se unieron a los usuarios finales. La hemorragia continúa en 2022, con otros 62 buques para unos 200.000 teu vendidos entre enero y mediados de marzo. Sin embargo, la guerra en Ucrania y las incertidumbres geopolíticas y económicas que crea han disminuido el entusiasmo de los usuarios finales por el tonelaje NOO, pero esto podría ser temporal. Según información de Alphaliner, MSC acaba de concluir tres adquisiciones más y otros compradores siguen buscando tonelaje.
Los buques NOO vendidos a líneas marítimas en el período de agosto de 2020 a marzo de 2022 tenían capacidades que oscilaban entre 700 y 9.000 teu. De las líneas, MSC fue, con diferencia, el principal comprador, con 169 portacontenedores de 636.900 TEU adquiridos de segunda mano. Este es un número asombroso, que coincide con el tamaño de un operador como Yang Ming, actualmente el noveno operador más grande del mundo, según los datos de Alphaliner.
En segundo lugar se ubicó CMA CGM, con 62 buques comprados por 207.000 TEU, seguida por Maersk con 27 buques por 141.600 TEU y Wan Hai Lines con 23 buques por 139.700 TEU. Sea Consortium y Hapag-Lloyd también estuvieron relativamente ocupados, agregando 14 y 13 barcos respectivamente a sus flotas. Sinokor, T. S. Lines, RCL y GFS también contaron entre los compradores activos, afirma Alphaliner.
El número de nuevas construcciones ordenadas por NOO en los segmentos de tamaño de 1000 a 9000 teu entre agosto de 2020 y marzo de 2022, luego de una escasez de pedidos anteriormente, no alcanza las capacidades perdidas para los usuarios finales.
Según Alphaliner, las NOO encargaron un total de 175 buques por 710.321 TEU en los últimos veinte meses. Un poco más de la mitad de esto, 376.000 TEU, ya se ha fijado en el empleo a largo plazo y, por lo tanto, no llegará al mercado de fletamento en el corto plazo. Esto deja el saldo, solo alrededor de 334.000 TEU de tonelaje libre de fletamento, que se espera que estén disponibles para el empleo en el momento de la entrega. La mayor parte del tonelaje libre de fletamento se refiere a barcos más pequeños de 1.000 a 3.000 TEU, aunque todavía se cree que algunas unidades de 5.000 a 7.000 TEU no están fijadas.
Alphaliner concluye que las bajas cifras de nuevas construcciones, en comparación con la cantidad de tonelaje ‘perdido’, sugieren que la flota de NOO necesita muchos más pedidos en los tamaños de 1.000 a 9.000 teu e inferiores, para garantizar su renovación. Sin embargo, una serie de factores que incluyen el aumento vertiginoso de los precios de las nuevas construcciones, las entregas cada vez más lejanas en el futuro y las incertidumbres con respecto a las regulaciones ambientales y las opciones de combustible han contribuido a mantener los pedidos especulativos de NOO en niveles bajos.
Finalmente, la guerra en Ucrania y sus consecuencias, así como la percepción de que la bonanza de la demanda de carga podría terminar pronto, no están impulsando a las NOO a embarcarse en ningún programa sustancial de nuevas construcciones, concluye Alphaliner.
