El Índice de Tasas de fletamento o alquiler de Alphaliner (ACI), aunque se encuentra en su nivel más bajo desde diciembre de 2020, sigue siendo un 30 por ciento más alto que en diciembre de 2019, lo que indica una mejora significativa en comparación con los niveles pre-pandémicos. Este rendimiento robusto contrasta con el año desafiante de 2016 para la industria, cuando las tasas de alquiler alcanzaron su punto más bajo, según Alphaliner.
Un factor clave que contribuye a la resiliencia del mercado es la limitada oferta de buques, especialmente en tamaños más grandes que superan las 3,000 unidades equivalentes de veinte pies (teu). Estos buques más grandes tienen una gran demanda y sus tasas de alquiler se han mantenido saludables, especialmente para la última generación de buques eficientes en términos de energía.
Sin embargo, la situación es diferente para los buques con menos de 3,000 teu, ya que la sobrecapacidad afecta a los segmentos de 1,500-1,900 teu y 500-1,200 teu. Las tasas de alquiler para estos tamaños están bajo presión, pero serían peores si las navieras no estuvieran buscando activamente buques modernos y eficientes en cuanto al consumo de combustible, y dispuestas a pagar una prima por ellos.
A pesar de su actual resiliencia, el mercado de alquiler de contenedores se enfrenta a desafíos debido a la continua llegada de nuevos buques, lo que provoca que los problemas de sobrecapacidad se propaguen a otros segmentos. Esto incluye a los buques más grandes, en particular las unidades más antiguas y menos eficientes.
Alphaliner predice una lenta pero constante disminución en el mercado de alquiler, al menos hasta después del Año Nuevo Chino. Para que el entorno comercial sea saludable nuevamente para las navieras y beneficie al mercado de alquiler de contenedores, será necesario un fuerte aumento en las demoliciones de buques y un repunte en la demanda de carga en general.
Segmento VLCS (7,500-13,000 teu)
En el segmento VLCS, la empresa con sede en Singapur, PIL, ha asegurado cuatro buques compactos de contenedores de 7,500 teu. Dos buques han sido fijados desde Regional Container Lines (RCL) para un período de 24 meses, mientras que dos unidades de la naviera taiwanesa TS Lines se han fijado durante 36 meses, con entregas previstas para 2024-2025. Las tasas de alquiler para estos buques modernos y eficientes en cuanto al consumo de combustible son de alrededor de USD 40,000 por día, lo que demuestra una fuerte demanda en este segmento.
Segmento LCS (5,300-7,499 teu)
El segmento LCS ha experimentado una actividad limitada debido a la baja oferta. HMM ha subarrendado el buque HYUNDAI SINGAPORE de 6,765 teu a OOCL durante seis meses a un costo de USD 28,500 por día. Aunque las tasas han disminuido ligeramente, este acuerdo asegura la rentabilidad para HMM.
Panamax Clásicos (4,000-5,299 teu)
Las tasas de alquiler para los buques panamax clásicos se han suavizado, con unidades de 4,250 teu siendo fijadas a USD 18,000 por día durante doce meses, a pesar de esta corrección, la oferta de buques sigue siendo limitada, con cuatro buques que se espera estén disponibles a finales de año.
Segmento de 3,000-3,800 teu
En el segmento de 3,000-3,800 teu, CMA CGM extendió el buque HENG HUI 5 de 3,768 teu por dos meses a una tasa de USD 16,500 por día. Este segmento ha sido impactado por desarrollos en tamaños cercanos, principalmente los ‘panamax clásicos’. Se espera que cuatro buques estén disponibles para el empleo a fines de noviembre.
Segmento de 2,700-2,900 teu
Las tasas de alquiler para las unidades de 2,700-2,900 teu continúan disminuyendo suavemente, especialmente en Asia. Maersk fijó una unidad de 2,872 teu por un corto período a USD 15,500 por día, mientras que los detalles sobre el alquiler del buque de 2,888 teu, BRIGHT SAKURA, aún no se han revelado.
Segmento de 2,000-2,699 teu
CMA CGM extendió el buque de 2,190 teu, AS ANNE (SDARI 2100), por doce meses a USD 17,250, lo que refleja tanto el perfil eficiente en cuanto al consumo de combustible del buque como su área de despliegue en las Américas, en la que normalmente se paga una prima por la tasa. En contraste, los alquileres para la tonelada estándar de 2,500 teu en Asia se están cerrando a niveles más bajos de alrededor de USD 14,000 por día debido a una mayor disponibilidad de buques en esa región.
Segmento de 1,500-1,900 teu
La sobrecapacidad en el segmento de 1,500-1,900 teu ha empeorado, con 17 buques disponibles en Asia a fines de octubre. Sin embargo, las tasas de alquiler se mantienen estables por ahora. Las unidades modernas y eficientes en cuanto al consumo de combustible ‘Bangkokmax’ se están fijando por alrededor de USD 12,000-12,500 por día en Asia y tasas más altas en el Atlántico.
Segmento de 1,250-1,499 teu
Las tasas de alquiler en el segmento de 1,250-1,499 teu han experimentado una ligera erosión, especialmente en Asia. Los tipos de buques ‘MRC 1100’ y ‘Weihai 1300’ de 1,300 teu se están fijando a alrededor de USD 12,000 por día al oeste de Suez, lo que representa una disminución con respecto a los niveles de más de USD 12,000 hasta hace poco. Cinco buques estarán disponibles para alquiler a fines de octubre, tres en Asia y dos en el Atlántico.
Segmento de 1,000-1,249 teu
La sobrecapacidad está aumentando en el segmento de 1,000-1,249 teu, con una docena de buques disponibles para alquiler a fines de octubre, la mayoría de ellos en Asia. A pesar de esto, las tasas de alquiler se mantienen estables, pero se han debilitado en Asia. La tasa de alquiler de doce meses para una unidad estándar de 1,000 teu sigue siendo de alrededor de USD 10,250 por día, con tasas ligeramente mejores para ciertos intercambios, en particular las Américas o África.
Segmento Sub-1,000 teu
El segmento sub-1,000 teu ha experimentado un rápido aumento en la sobrecapacidad, con un total de 22 buques disponibles para alquiler en las próximas cuatro semanas, un aumento con respecto a las 13 unidades registradas en nuestra última revisión. Curiosamente, hay un poco más de tonelaje disponible para alquiler en el Atlántico que en Asia (12 y 10, respectivamente), un cambio en la dinámica, ya que Asia era hasta ahora el lugar más afectado por la sobrecapacidad. Sin embargo, las tasas de alquiler no se han visto afectadas por este desarrollo y continúan siendo sólidas al oeste de Suez. Esto se refleja en que el buque ‘workhorse’ Sietas Typ 168 de 862 teu todavía se está fijando en el Atlántico por encima de USD 11,000 por día, un nivel saludable.
A pesar de los vientos en contra, el mercado de alquiler de contenedores sigue siendo dinámico, con condiciones variables en diferentes segmentos de tamaño, lo que destaca la importancia de la dinámica entre la oferta y la demanda, así como la calidad del tonelaje para asegurar tasas de alquiler rentables.
Fuente: Alphaliner
