La compañía naviera chilena Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) se ha propuesto aumentar su participación en la Alemana Hapag-Lloyd al menos en un 25 por ciento.
CSAV es uno de los principales accionistas de Hapag-Lloyd y, con base en la información de julio de este año, tenía el 22,6 por ciento de participación en la compañía.
Para comprar la participación adicional, CSAV dijo que lanzaría un aumento de capital a través de la emisión de 6.100 millones de nuevas acciones. La compañía espera recaudar USD 280 millones para este fin.
CSAV está siguiendo el ejemplo porque quiere mantener su influencia en los procesos de toma de decisiones relacionados con los asuntos fundamentales de Hapag-Lloyd, incluyendo aumentos de capital, fusiones y adquisiciones, que requieren una aprobación del quórum del 75 por ciento.
El armador chileno añadió que el aumento de la participación se ha acordado con los dos principales accionistas de Hapag, Kühne y la ciudad de Hamburgo.
La oferta de acciones se lanzará el 10 de octubre, informó la compañía.
Las acciones serán tasadas basadas en un precio promedio ponderado por volumen durante un período de tres días antes del período de derechos preferenciales, menos un descuento del 10%.
La actual estructura de accionistas de Hapag-Lloyd incluye CSAV (22,6%), Kühne (17,6%), la ciudad de Hamburgo (14,9%), Qatar Investment Authority (14,4%) y el Fondo de Inversión Pública en representación del Reino de Arabia Saudita 10,1%).
Además, hay un free float de 20,4% y el free float incluye accionistas institucionales con una participación de menos del 5%.
La línea alemana Hapag-Lloyd anunció en septiembre su intención de realizar un aumento de capital, acordado como parte de su fusión con United Arab Shipping Company (UASC), con un producto bruto que se espera alcanzar los USD 414 millones.
El aumento de capital es respaldado por los principales accionistas de la empresa por el importe total mencionado.
Hapag dijo que los principales accionistas se comprometen a ejercer sus derechos de suscripción y a adquirir nuevas acciones que no sean adquiridas por otros accionistas.
La línea alemana planea utilizar el producto de la ampliación de capital para el reembolso de la deuda.
