Por primera vez en años, la cantidad de buques portacontenedores totalmente celulares vendidos para demolición en la primera mitad de 2022 se redujo a cero, ya que las ventas de reciclaje continúan evolucionando a mínimos históricos.
Los mercados de fletes y fletamentos altamente remunerados, que han llevado tanto a los propietarios de embarcaciones no operativas como a los operadores de línea a seguir comercializando sus embarcaciones más antiguas y mantenerse alejados de la escena del reciclaje a pesar de los atractivos precios de demolición, son la causa principal de esta sequía de desguace.
La miseria de demolición observada en la primera mitad de 2022 es consecuencia de cifras de reciclaje ya particularmente bajas registradas en 2021, cuando solo diecinueve buques con una capacidad total de 16.500 TEU llegaron a las playas de desguace.
Las ventas de reciclaje en 2021 se redujeron considerablemente desde los 194 500 TEU desechados en 2020 y muy por debajo de los 417 000 TEU y los 655 000 TEU reciclados en 2017 y 2016, respectivamente.
Alphaliner espera que las ventas de demolición de portacontenedores se mantengan particularmente bajas en la segunda mitad de 2022, con estimaciones actuales de 30,000 TEU para todo el año que probablemente sean sustancialmente menores para fin de año, y posiblemente incluso más bajas que los 16,500 TEU reciclados en 2021.
El comercio es más rentable que el desguace
Las razones principales de la falta de ventas de demolición son los continuos mercados de fletamento y fletes en ebullición donde los propietarios de embarcaciones y los operadores de línea pueden obtener ganancias extraordinarias intercambiando sus barcos, particularmente las unidades más antiguas y libres de deudas.
Con tarifas de fletamento y carga históricamente altas durante todo el semestre, los propietarios han tenido pocos incentivos para vender sus barcos para reciclarlos, a pesar de los altos precios de demolición. Estos últimos, que han oscilado entre USD 600 y USD 700 por tonelada de desplazamiento ligero (ldt) en el subcontinente indio y entre USD 300 y USD 450 por ldt en Turquía, han sido particularmente fuertes, pero no lo suficientemente buenos como para convencer a los propietarios de desechar el tonelaje.
Alphaliner cree que los armadores seguirán ignorando la escena de demolición en los próximos meses, ya que la persistente escasez de tonelaje, que podría extenderse hasta finales de 2022 o principios de 2023, seguirá respaldando ganancias comerciales altísimas.
Se esperan más demoliciones a partir de 2023
Sin embargo, Alphaliner anticipa que los riesgos de exceso de capacidad reaparecerán en 2023, con una asombrosa capacidad de construcción nueva de 2,3 M teu que llegará al mercado. El impacto para los propietarios y transportistas podría comenzar a sentirse de manera más marcada a partir de la segunda mitad del año, lo que provocaría un repunte en las ventas de demolición, que podrían alcanzar los 250.000 TEU para todo el año, pronostica Alphaliner.
Se espera que las ventas de reciclaje aumenten aún más en 2024, ya que llegarán al mercado otros 2,8 M teu de nueva capacidad de construcción. Alphaliner anticipa que luego podrían incendiarse 350.000 TEU de tonelaje de contenedores más antiguos.
Sin embargo, estas cifras de desguace a plazo podrían resultar conservadoras. La presión del exceso de capacidad y el impacto perjudicial de la nueva regulación IMO 2023 en los barcos menos eficientes podría ver una parte significativa de la flota celular actual, en particular las unidades de 20 a 25 años (806 unidades en total) y las más antiguas. convirtiéndose en serios candidatos para el desguace en los próximos dos años, especialmente en caso de demanda moderada.
Los precios de demolición caen pero se mantienen fuertes
Aunque los precios de demolición se mantienen en algunos de los niveles más altos vistos en la última década, últimamente se han debilitado significativamente. En el subcontinente indio, los precios han caído desde un máximo de USD 700 por ldt en marzo hasta alrededor de USD 600 a principios de julio. En Turquía, los precios se han desplomado de USD 470 por ldt en abril a solo USD 270 esta semana. Es paradójico que los precios sigan cayendo a pesar de la falta de candidatos para la demolición de portacontenedores. Sin embargo, factores como las fluctuaciones monetarias y la demanda de acero también han influido en la variación de los precios de demolición. En Bangladesh, la demanda de acero procedente de barcos reciclados se ha visto afectada negativamente por las importaciones de acero más barato de China. Este desarrollo inesperado, que se cree que es temporal, ha acelerado la caída de los precios, lo que ha llevado a los desguazadores de barcos de Bangladesh a dejar de vender chatarra a las acerías locales.
En el futuro, se espera que el mercado de demolición de portacontenedores permanezca extremadamente tranquilo, y los propietarios y operadores de línea prefieran seguir comercializando sus barcos más antiguos en un mercado altamente remunerado. Mientras tanto, la temporada del monzón contribuirá a mantener la industria moderada, y no se espera un repunte de la actividad hasta octubre, en el mejor de los casos.
Fuente: Alphaliner
