Chevron comprará Anadarko en un acuerdo de $ 33 mil millones
El gigante energético estadounidense Chevron dijo el viernes que planea adquirir a Anadarko Petroleum, productor independiente de petróleo y gas de EE. UU. Y desarrollador de GNL de Mozambique, en una transacción en efectivo y acciones por un valor de $ 33 mil millones.
Chevron dijo el viernes que un acuerdo definitivo con Anadarko Petroleum era la adquisición de todas las acciones en circulación por un valor de $ 65 por acción.
Según el precio de cierre de Chevron el 11 de abril de 2019, los accionistas de Anadarko recibirán 0.3869 acciones de Chevron y $ 16.25 en efectivo por cada acción de Anadarko. El valor empresarial total de la transacción es de $ 50 mil millones.
El presidente y CEO de Chevron, Michael Wirth, dijo: “La combinación de los activos de primera calidad y alta calidad de Anadarko con nuestra cartera con ventajas fortalece nuestra posición de liderazgo en Permian, se basa en las capacidades de las aguas profundas del Golfo de México y aumentará nuestro negocio de GNL.
“Crea oportunidades de crecimiento atractivas en áreas que juegan con las fortalezas operativas de Chevron y subraya nuestro compromiso con las inversiones de corto ciclo y mayor rendimiento.
«Esta transacción liberará un valor significativo para los accionistas, generando sinergias de tasa de ejecución anual anticipada de aproximadamente $ 2 mil millones, y aumentará el flujo de efectivo libre y las ganancias un año después del cierre».
El presidente y CEO de Anadarko, Al Walker, agregó: «La combinación estratégica de Chevron y Anadarko formará una compañía más fuerte y mejor con activos, personas y oportunidades de clase mundial».
La consideración de adquisición está estructurada en un 75 por ciento de acciones y un 25 por ciento en efectivo, proporcionando un valor general de $ 65 por acción en base al precio de cierre de las acciones de Chevron el 11 de abril de 2019.
En total, al cierre de la transacción, Chevron emitirá aproximadamente 200 millones de acciones y pagará aproximadamente $ 8 mil millones en efectivo. Chevron también asumirá una deuda neta estimada de $ 15 mil millones.
El valor total de la empresa de $ 50 mil millones incluye el supuesto de la deuda neta y el valor en libros de la participación no controladora.
