La fusión de Euronav y Gener8 crea el operador de buques tanqueros de crudo más grande del mundo
La fusión marítima Euronav y Gener8 crea un operador de tanqueros de crudo más grande e independiente del mundo.
Euronav NV anuncia que ha concluido con éxito la fusión con Gener8 Maritime. Los 60,9 millones de nuevas acciones emitidas a los accionistas de Gener8 como contraprestación por la transacción comenzarán a cotizarse hoy en la Bolsa de Nueva York.
Paddy Rodgers, CEO de Euronav, dijo: «Hoy marca un hito importante en el desarrollo continuo de Euronav. Completar esta transacción proporciona al mercado de tanqueros de petroleo o crudo pesado, un jugador global de gran tamaño. Cada vez más, nuestros clientes exigen soluciones de escala y flexibilidad a sus requisitos de transporte. La operación ampliada permitirá a Euronav cumplir con estas especificaciones.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los empleados de Euronav y Gener8 por su arduo trabajo y dedicación en completar esta transacción compleja en los últimos seis meses más o menos. Esperamos integrar las embarcaciones Gener8 en nuestra flota y seguir brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y seguro «.
La fusión crea el mayor operador independiente de buques tanqueros o cisterna de crudo en el mundo, que incluye:
• 76 tanqueros de petróleo o cisterna de crudo, que consisten en 43 VLCC, 27 Suezmaxes, 2 ULCC, dos tanqueros Panamax y dos FSO en joint venture, que representan más de 19,4 millones de DWT en conjunto;
• Activos por más de USD 4 mil millones;
• Capitalización de mercado aproximada de USD 2.0 mil millones basada en el precio de cierre de Euronav de USD 9.10 por acción el 11 de junio de 2018;
• Apalancamiento marcado del mercado de menos del 50%;
• Una posición de liquidez estimada en más de USD 800 millones, incluido el efectivo disponible y los montos no utilizados disponibles en las líneas de crédito existentes;
• Economías de escala tangibles a través de acuerdos de agrupación, oportunidades de adquisición, gastos generales reducidos y acceso mejorado al capital;
• Una empresa bien capitalizada y altamente líquida para inversores que quieran participar en el mercado de buques tanqueros;
• Incremento de la escala del Tanker International Pool (un grupo de tanqueros de petróleo orientado al mercado spot) de 65 VLCC lo que le permite continuar ofreciendo los fletes comerciales más bajos como porcentaje de los ingresos del sector.
Los miembros del consejo de administración y la dirección ejecutiva de Euronav seguirán prestando servicios en dichos puestos. En relación con la Fusión, el Sr. Steven Smith, un ex director de Gener8, fue nominado y elegido para liderar como director independiente de Euronav en su Junta General de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2018. A partir del cierre, el Sr. Smith procederá a unirse a la junta directiva de Euronav para servir por un período de tres años como un director independiente.
