MPC Container emite bono vinculado a la sostenibilidad por $125 millones

MPC Container, un propietario de buques que cotiza en la bolsa de Oslo, ha recaudado con éxito $125 millones mediante la emisión de un bono vinculado a la sostenibilidad con vencimiento en 2029. La empresa, que no opera directamente los buques, aumentó la oferta inicial de bonos en un 25% debido a la fuerte demanda de los inversores, habiendo planeado inicialmente recaudar $100 millones. La emisión de bonos fue descrita como significativamente sobresuscrita.

Los bonos senior no garantizados pagarán un cupón anual del 7.375%. MPC ha solicitado listar los bonos en la Bolsa de Valores de Oslo. Los ingresos se utilizarán para diversos fines corporativos, incluidos la refinanciación de deudas existentes y la adquisición de activos marítimos.

Se cree que una parte de los fondos se destinará a la reciente adquisición por parte de MPC de cuatro buques de 3,800 unidades equivalentes a veinte pies (TEU) de la empresa belga Delphis, parte del Grupo CMB. Fuentes de la industria sugieren que estos buques incluyen los DETROIT EXPRESS, LIVORNO EXPRESS, GENOA EXPRESS y BARCELONA EXPRESS, valorados en un total de $180 millones.

Arctic Securities y Pareto Securities actuaron como coordinadores globales y colocadores conjuntos de la emisión de bonos, mientras que Clarksons Securities y Fearnley Securities participaron como coadministradores.

Esta emisión de bonos sigue a un acuerdo de financiamiento sostenible similar realizado por MPC a principios de este año. En abril, la empresa obtuvo un acuerdo de financiamiento por $55 millones con Deutsche Bank y Sinosure, cubierto por agencias de crédito a la exportación, para financiar dos nuevos buques de metanol de combustible dual, que serán entregados en 2025. Este acuerdo de financiamiento se enmarca en el Marco de Finanzas Sostenibles de Deutsche Bank y vencerá en 2036.