MPC Container emite bono vinculado a la sostenibilidad por $125 millones

Navieras Reducen Capacidad en el servicio Transatlántico previo a reestructuración de la flota
0
MPC Container, un propietario de buques que cotiza en la bolsa de Oslo, ha recaudado con éxito $125 millones mediante la emisión de un bono vinculado a la sostenibilidad con vencimiento en 2029. La empresa, que no opera directamente los buques, aumentó la oferta inicial de bonos en un 25% debido a la fuerte demanda de los inversores, habiendo planeado inicialmente recaudar $100 millones. La emisión de bonos fue descrita como significativamente sobresuscrita.

Los bonos senior no garantizados pagarán un cupón anual del 7.375%. MPC ha solicitado listar los bonos en la Bolsa de Valores de Oslo. Los ingresos se utilizarán para diversos fines corporativos, incluidos la refinanciación de deudas existentes y la adquisición de activos marítimos.

Se cree que una parte de los fondos se destinará a la reciente adquisición por parte de MPC de cuatro buques de 3,800 unidades equivalentes a veinte pies (TEU) de la empresa belga Delphis, parte del Grupo CMB. Fuentes de la industria sugieren que estos buques incluyen los DETROIT EXPRESS, LIVORNO EXPRESS, GENOA EXPRESS y BARCELONA EXPRESS, valorados en un total de $180 millones.

Arctic Securities y Pareto Securities actuaron como coordinadores globales y colocadores conjuntos de la emisión de bonos, mientras que Clarksons Securities y Fearnley Securities participaron como coadministradores.

Esta emisión de bonos sigue a un acuerdo de financiamiento sostenible similar realizado por MPC a principios de este año. En abril, la empresa obtuvo un acuerdo de financiamiento por $55 millones con Deutsche Bank y Sinosure, cubierto por agencias de crédito a la exportación, para financiar dos nuevos buques de metanol de combustible dual, que serán entregados en 2025. Este acuerdo de financiamiento se enmarca en el Marco de Finanzas Sostenibles de Deutsche Bank y vencerá en 2036.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.