En el mundo siempre cambiante de los fletes de contenedores, las últimas dos semanas han visto una notable disminución en la actividad, con la mayoría de los tamaños de buques experimentando menos contratos de lo habitual. Esta disminución en la actividad se atribuye en gran parte a la demanda más débil en general, lo que, en algunos segmentos, ha sido exacerbado por una persistente escasez de buques disponibles, especialmente aquellos con capacidades que superan las 3000 unidades equivalentes de veinte pies (TEU). Esta escasez de suministro en los tamaños de buques más grandes, junto con algunos subarriendos en el mercado, ha actuado como un salvaguardia contra un colapso significativo de las tarifas de fletes, evitando que las tarifas para las unidades más grandes caigan drásticamente, según Alphaliner.
Sin embargo, una situación diferente se presenta en las categorías de buques más pequeños, aquellos con menos de 3000 TEU. Aquí, la oferta de capacidad disponible es mucho más abundante, especialmente en el rango de 1500 a 1900 TEU y entre 500 y 1250 TEU, donde la disponibilidad de buques ha aumentado en tiempos recientes. Las consecuencias de esta abundancia se han sentido en las tarifas de fletes, y se espera que esta tendencia persista a medida que la demanda actual lucha por absorber la capacidad excedente disponible.
Los propietarios, especialmente aquellos en el segmento de 1500 a 1900 TEU, han presenciado un destello de esperanza a medida que la sobreoferta disminuye lentamente en esta categoría, con un número sustancial de nuevos buques asegurando sus primeros contratos de flete, aunque a tarifas relativamente bajas. Sin embargo, el exceso de tonelaje sigue siendo significativo, especialmente en Asia.
Mirando hacia el futuro, las perspectivas del mercado de fletes de contenedores siguen envueltas en incertidumbre. En el lado de la carga, las tarifas continúan estancadas en niveles insatisfactorios en muchas rutas, incluso durante la temporada alta, y no hay signos de una mejora duradera. Los aumentos temporales en las tarifas son efímeros debido a un exceso de buques, agravado aún más por la continua llegada de nuevos buques de todos los tamaños. Los transportistas han hecho esfuerzos para abordar estos desafíos a través del cierre de servicios, la reducción de flotas, la navegación lenta y las cancelaciones de viajes. Sin embargo, estas medidas por sí solas pueden no ser suficientes. Un aumento sustancial en la demanda de carga, que parece improbable ante las persistentes presiones inflacionarias globales, o una reducción significativa de la flota actual, son necesarios para mejorar las perspectivas de la industria.
Segmento VLCS
El segmento de los Buques Contenedores Muy Grandes (VLCS), que abarca buques con capacidades que oscilan entre 7,500 y 13,000 TEU, experimentó una notable ausencia de nuevos contratos en las últimas dos semanas. Esta situación se debe a una combinación de una demanda debilitada y una persistente escasez de tonelaje disponible de inmediato. Existe incertidumbre sobre el regreso del buque de 9,403 TEU, JOSEPH SCHULTE, que había quedado varado en Ucrania. Dada la actualidad del entorno comercial, es dudoso que los anteriores puntos de referencia de tarifas de USD 54,000 para tonelaje de 13,000 TEU y USD 34,000 para buques de 8,400 TEU, ambos para contratos de tres años, sigan siendo alcanzables.
Segmento LCS
En el segmento que abarca buques con capacidades que oscilan entre 5,300 y 7,499 TEU, no se confirmaron nuevos contratos en las últimas dos semanas. Los rumores sugieren que un buque de 6,000 TEU fue fletado por 12 meses a una tarifa inferior a USD 30,000, lo que marca una mayor erosión de las tarifas en esta categoría. Si bien los buques disponibles de inmediato o para contratos a corto plazo siguen siendo muy demandados, se espera que el segmento vea la llegada de buques adicionales en los próximos meses, incluidos dos buques en el rango de 6,500-7,000 TEU y una unidad de gran calado de 5,000 TEU.
Panamax Clásicos
El segmento «Panamax clásico», que comprende buques con capacidades que oscilan entre 4,000 y 5,299 TEU, presenció una disminución de la actividad en las últimas dos semanas, con solo dos contratos recién confirmados, en comparación con cuatro en el período anterior. Las tarifas de fletes están disminuyendo gradualmente, con un buque de 4,253 TEU que se informa haber asegurado un contrato de un año a una tarifa ligeramente por debajo del punto de referencia anterior de USD 20,000. Los contratos a corto plazo de dos meses se están concluyendo a alrededor de USD 18,000 por día. La oferta de buques disponibles sigue siendo limitada, pero se ha vuelto algo impredecible, con subarriendos y buques controlados por China que ingresan al mercado en intervalos irregulares.
Segmento de 3,000-3,800 TEU
En el segmento de 3,000-3,800 TEU, no se informaron nuevos contratos en las últimas dos semanas. El punto de referencia de tarifas para el tonelaje estándar de 3,500 TEU ha sido de USD 18,000 por día para contratos de 12 meses. A pesar de que el segmento está agotado en términos de buques disponibles de inmediato o para contratos a corto plazo, se espera que haya cinco unidades disponibles para contratos para fines de octubre, ejerciendo posiblemente presión a la baja sobre las tarifas.
Segmento de 2,700-2,900 TEU
El segmento de 2,700-2,900 TEU experimentó una disminución de la actividad en las últimas dos semanas, con solo dos contratos concluidos. A medida que la oferta aumenta, con un buque actualmente en posición de flete y cinco unidades disponibles para fines de octubre, las tarifas de fletes continúan disminuyendo gradualmente. Según las estimaciones de Alphaliner, un buque estándar de 2,800 TEU tiene actualmente un valor ligeramente inferior al punto de referencia anterior de USD 16,000 por día para contratos de 12 meses, y la tarifa final depende de la región de despliegue del buque.
Segmento de 2,000-2,699 TEU
En el segmento de 2,000-2,699 TEU, Alphaliner registró solo un contrato en las últimas dos semanas, en comparación con cuatro en las dos semanas anteriores. La demanda está disminuyendo, con un buque en posición de flete y cinco más que se espera estén disponibles para contratos para fines de octubre. A pesar de fundamentos más débiles, las tarifas de fletes permanecen relativamente estables por ahora, con buques estándar de 2,500 TEU asegurando contratos con un promedio de USD 15,000 por día durante 12 meses, según la región de operación.
Segmento de 1,500-1,900 TEU
La sobreoferta de tonelaje que ha afectado al segmento de 1,500-1,900 TEU, especialmente en Asia, está disminuyendo gradualmente. Alrededor de 15 buques se espera que estén disponibles para contratos para fines de octubre, una disminución con respecto a los 20 buques reportados en la revisión anterior hace dos semanas. Varios nuevos buques del tipo «Bangkokmax» en el rango de 1,700-1,900 TEU aseguraron contratos por períodos de hasta seis meses a tarifas que oscilan entre USD 12,000 y USD 12,000 por día, contribuyendo a la reducción de la oferta. Mientras que Asia sigue estando sobresaturada, el mercado al oeste de Suez enfrenta escasez de oferta, permitiendo que los propietarios en esa región aseguren tarifas más atractivas. Por ejemplo, Maersk extendió el contrato del buque de 1,841 TEU SAN ALBERTO por 12 meses a USD 14,500 por día en las Américas.
Buques de 1,250-1,499 TEU
Los buques con capacidades de 1,250-1,499 TEU continúan experimentando tarifas decrecientes en Asia, a pesar de la demanda continua, mientras que las tarifas siguen siendo relativamente sólidas en el mercado atlántico con oferta limitada de tonelaje. En Asia, el tipo de buque Hegemann 1400 de 1,440 TEU se puede fletar a tarifas en los bajos USD 10,000 por día. En el Atlántico, el tipo ‘MRC 1100’ de 1,341 TEU todavía está obteniendo tarifas en los altos USD 12,000 por día y ligeramente por encima de los USD 13,000 en las Américas. La oferta no es insignificante, con cinco buques (cuatro en Asia) que se esperan estén disponibles para contratos para fines de septiembre.
Segmento de 1,000-1,249 TEU
En el segmento de 1,000-1,249 TEU, la sobreoferta está creciendo rápidamente tanto en Asia como en el Atlántico debido a la debilitación de la demanda. Se espera que aproximadamente 20 buques estén disponibles para contratos para fines de septiembre, en comparación con 15 unidades en la revisión anterior. Se espera que este aumento en la oferta ejerza presión a la baja sobre las tarifas de fletes, que hasta ahora han permanecido relativamente sólidas. Por ejemplo, un buque de 868 TEU del tipo ‘Sietas 168’ se fletó en el Atlántico a EUR 10,500 por día, lo que, aunque está ligeramente por debajo del máximo de EUR 11,500 en abril, sigue siendo una tarifa respetable para los propietarios.
En conclusión, el mercado de fletes de contenedores continúa enfrentando desafíos derivados de una compleja interacción de factores, que incluyen fluctuaciones en la demanda, sobreoferta de tonelaje y incertidumbres económicas. El futuro sigue siendo incierto, y las perspectivas de la industria dependen de un posible aumento en la demanda de carga o una reducción significativa de la flota existente, ninguna de las cuales parece inminente en el panorama actual.
Fuente: Alphaliner
