En el mercado global de transporte marítimo, la asociación 2M, compuesta por MSC y Maersk, tiene previsto su cese en 2025. Este cambio alterará el panorama de un sector tradicionalmente dominado por tres grandes alianzas con una cuota de mercado aproximadamente comparable. Después de 2025, tanto MSC como Maersk volverán a ser operadores independientes, mientras que surgirán dos megaalianzas, con una de ellas destinada a ser significativamente más grande que la otra, según Alphaliner.
Alphaliner, un destacado analista de la industria, prevé que la transición de la asociación 2M se desarrolle sin problemas, dado que los miembros del Acuerdo de Compartir Buques (VSA), MSC y Maersk, ya han iniciado el proceso de desenmarañar sus operaciones. La mayoría de las rutas de envío 2M ahora involucran predominantemente la operación de buques de un único operador, en lugar de una flota mixta. Mientras tanto, se espera que la cooperación dentro de THE Alliance continúe sin mayores interrupciones.
La Alianza Ocean, que ya es la mayor agrupación de transportistas del mundo en términos de capacidad desplegada, se proyecta experimentar un crecimiento significativo en los próximos años. Esta expansión podría llevar a los organismos reguladores a reconsiderar y redefinir la cuota de mercado permitida para las megaalianzas, dado que hasta ahora no se han establecido límites explícitos.
Históricamente, la única intervención regulatoria en una nueva alianza de envío se produjo en 2013, cuando el gobierno chino vetó la propuesta de la Red P3 de Maersk, MSC y CMA CGM, con el objetivo de proteger los intereses de su transportista nacional, COSCO.
Como respuesta, Maersk y MSC formaron el Acuerdo de Compartir Buques 2M en enero de 2015, inicialmente por diez años. Esta empresa conjunta se impulsó por la necesidad de optimizar la utilización de sus buques megamax durante un período caracterizado por tarifas de flete extremadamente bajas.
La Alianza Ocean, compuesta por CMA CGM, COSCO SHIPPING Lines, Evergreen y OOCL, se lanzó en abril de 2017 por un período inicial de cinco años, con la opción de otros cinco años. Actualmente, cuenta con una flota de 303 buques portacontenedores, que representan una capacidad total de 4.22 millones de unidades equivalentes a veinte pies (Mteu), lo que la convierte en más grande que tanto la asociación 2M como THE Alliance, que tienen una capacidad comparable de alrededor de 3.1 Mteu. La cuota de mercado de la Alianza Ocean en términos de capacidad de flota desplegada actualmente se sitúa en un 34% en la ruta Asia-Europa y un 35% en las rutas Asia-Norteamérica.
Se espera que esta cuota aumente aún más, ya que los miembros de la Alianza Ocean tienen un libro de pedidos combinado de casi 2.38 Mteu para entregas a partir de 2024, incluso considerando solo buques con una capacidad de 13,000 teu o más.
Aunque no todos estos nuevos buques se dedicarán a los servicios de la Alianza Ocean, la construcción de 36 buques «megamax» está destinada a la ruta Asia-Europa, con planes para tres viajes semanales.
De acuerdo con el anuncio de COSCO SHIPPING Lines, el actual «Producto del Día 7» de la Alianza Ocean, lanzado en enero, se basa en el despliegue de 353 buques con una capacidad total de 4.62 Mteu, lo que marca un aumento del 49% desde su lanzamiento en abril de 2017. En comparación, la flota celular global creció un 27.5% durante el mismo período. Además, el tamaño promedio de los buques portacontenedores desplegados en las rutas de la Alianza Ocean aumentó de casi 9,600 teu a más de 13,000 teu.
En lo que respecta a la asociación 2M, la capacidad actual de MSC de 1.43 Mteu desplegada en servicios 2M puede parecer modesta en comparación con la Alianza Ocean. Sin embargo, MSC, una naviera suiza propiedad de la familia italiana Aponte, opera numerosos servicios de este a oeste más allá del alcance del Acuerdo de Compartir Buques 2M. En 2023, MSC amplió su flota con 14 buques «megamax» (aproximadamente 24,000 teu) y 18 buques neo-panamax (alrededor de 15,200-16,550 teu), teniendo el libro de pedidos más grande para entregas en 2024 y 2025. De hecho, la capacidad total de la flota de MSC ya supera la capacidad combinada de Hapag-Lloyd, ONE, HMM y Yang Ming, que juntos constituyen THE Alliance.
Se espera que la separación de MSC de Maersk se lleve a cabo sin problemas, ya que MSC posee suficiente tonelaje para operar de manera independiente su red de este a oeste. Ambos socios ya han tomado medidas para racionalizar la flota 2M, con servicios que antes involucraban una mezcla de buques de MSC y Maersk que se están trasladando gradualmente a un único operador de buques por ruta.
Maersk, igualmente capaz de establecer su red de este a oeste, planea introducir bucles «verdes» operados con buques propulsados por metanol. Es poco probable que la capacidad de estos bucles se comparta con competidores, aunque algunas acuerdos ad hoc de intercambio de ranuras pueden seguir siendo una posibilidad.
Para THE Alliance, que cuenta con Hapag-Lloyd y Ocean Network Express (ONE) como sus miembros clave, no se anticipan cambios importantes. Esta colaboración germano-japonesa tiene sus raíces en los primeros días de la contenerización y ha evolucionado con el tiempo, formando un pilar fundamental para la actual THE Alliance, junto con HMM y Yang Ming.
Contrariamente a ciertos informes de medios que sugieren que las alianzas pueden necesitar ajustes tras la decisión de la Comisión Europea de no prorrogar la exención de los transportistas de la ley regular de competencia para consorcios (cuando la cuota de mercado es inferior al 30%), las alianzas de envío siguen siendo un medio legítimo para que los operadores de líneas colaboren. Siempre que los grupos de transportistas, incluso con cuotas de mercado superiores al 30%, no obstaculicen indebidamente la competencia y reciban la aprobación regulatoria formal, seguirán operando con normalidad. Sin embargo, la expansión planificada de la Alianza Ocean podría servir como un caso de prueba para evaluar el tamaño permisible de las megaalianzas en el futuro.
Fuente: Alphaliner
