La compañía alemana Hapag-Lloyd y su contraparte con sede en los Emiratos Árabes Unidos United Arab Shipping Company (UASC) se fusionaron hoy en Hamburgo, dijo Hapag-Lloyd en un comunicado.
«Ahora no sólo tenemos una posición de mercado muy fuerte en América Latina y el Atlántico, sino también en Oriente Medio, donde nos convertiremos en una de las principales líneas. Nuestra prioridad ahora es una integración suave y rápida de UASC y Hapag-Lloyd «.
Según el bufete de abogados internacional Watson Farley & Williams (WFW), que actuó como asesor en el acuerdo, la fusión tiene un valor total de USD 14 mil millones.
El acuerdo de combinación de negocios (BCA) fue firmado en Hamburgo en julio de 2016. Desde entonces, aproximadamente una docena de autoridades de competencia en todo el mundo tuvieron que conceder su aprobación. Además, se realizaron cambios en la estructura jurídica corporativa y se obtuvo el consentimiento de varios bancos, informó la compañía alemana.
Ahora el enfoque clave será la combinación de 118 servicios Hapag-Lloyd con los 45 servicios que componen la red de UASC.
«Este proceso comenzará en aproximadamente ocho semanas y durará hasta el final del tercer trimestre, una vez que los nuevos empleados de UASC hayan sido entrenados para usar los sistemas Hapag-Lloyd. Después de que el volumen actual de transporte de UASC será manejado en la plataforma de TI de Hapag-Lloyd. La entidad combinada transportará un volumen de transporte anual estimado de más de 10 millones de TEU «, agregó Hapag-Lloyd.
Con el cierre de la fusión, los 58 buques de UASC se integrarán en la flota de Hapag-Lloyd. Como resultado, Hapag-Lloyd asumirá el quinto puesto en términos de capacidad con 230 buques y una flota compartida de aproximadamente 1,6 millones de TEU. La flota combinada tendrá una edad media de barco de 7,2 años.
El armador dijo que seguiría siendo una empresa de capital abierto registrada en Alemania con sede en Hamburgo.
El tamaño promedio de los buques de la nueva flota de Hapag-Lloyd será de unos 6.840 TEU / buque, aproximadamente 30 por ciento más que el promedio de los 15 primeros en la industria (5.280 TEU / buque).
Hapag-Lloyd reveló que planea alcanzar sinergias anuales de USD 435 millones como resultado de la fusión. Una parte importante de estos ahorros debería realizarse a lo largo de 2018, mientras que se espera alcanzar el monto total en 2019.
«Además de las sinergias, esperamos que no será necesario realizar importantes inversiones en nuevas construcciones en los próximos años. Hapag-Lloyd establecerá una nueva sede regional para la Región Medio Oriente. Esto agregará una quinta Región a las Regiones existentes América del Norte, América Latina, Asia y Europa «, señaló la compañía.
Teniendo en cuenta el hecho de que Hapag-Lloyd tiene una experiencia considerable en adquisiciones-CP Ships en 2005 y CSAV en 2014, Rolf Habben Jansen expresó su optimismo de que la compañía podrá completar la integración de UASC al final de este año.
Los dos accionistas mayoritarios de UASC, Qatar Investment Authority, a través de su filial Qatar Holding LLC, y el Fondo de Inversión Pública del Reino de Arabia Saudita (PIF), se convertirán en nuevos accionistas clave de Hapag-Lloyd.
Los otros accionistas de UASC son la Autoridad de Inversiones de Kuwait en representación del Estado de Kuwait, el Fondo Iraquí para el Desarrollo Externo (IFED), los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, lo que se reflejará con un 3,6% combinado de las acciones de Hapag-Lloyd Como acciones de flotación libre.
La estructura de propiedad de Hapag-Lloyd AG antes del próximo aumento de capital en efectivo, prevista tras la fusión, es la siguiente: CSAV (22,6%), HGV (14,8%), Kühne Maritime (14,6%) y Qatar Holding 14,4%), PIF (10,1%) y TUI (8,9%). El free float asciende a aproximadamente el 14,6%.
«Dentro de los seis meses posteriores al cierre, se prevé un aumento de capital en efectivo a través de una emisión de derechos para Hapag-Lloyd AG con el fin de fortalecer la compañía. Esto se asegurará mediante un compromiso de respaldo en la cantidad de USD 400 millones que algunos de los accionistas controladores han acordado «, dice el comunicado.
Se pedirá a los accionistas que aprueben el correspondiente capital autorizado correspondiente en la Junta General Anual de Hapag-Lloyd, que se celebrará el 29 de mayo en Hamburgo, añadió la empresa.
