PARÍS, 25 nov (Reuters) – El grupo naviero CMA CGM dijo que planeaba recaudar $ 2 mil millones para ayudar a financiar su adquisición de CEVA Logistics, con la mitad del efectivo proveniente de la venta de activos portuarios a su empresa conjunta con China Merchants Port Holdings Co. 001872. SZ.
CMA CGM, con sede en Francia, la cuarta compañía de transporte de contenedores más grande del mundo, compró CEVA este año para expandirse en logística terrestre, valorando la empresa en aproximadamente $ 1.7 mil millones.
CMA CGM dijo que estaba retrasando algunos de los objetivos financieros de CEVA con sede en Suiza en dos o tres años, en parte debido a una desaceleración en algunas industrias, como la fabricación de automóviles.
Según un acuerdo con China Merchants para ayudar a financiar el acuerdo CEVA, CMA CGM vendería participaciones en 10 terminales portuarias por $ 968 millones a Terminal Link, una empresa conjunta entre la empresa francesa y china.
El acuerdo de Terminal Link, que se espera finalizar en la primavera, se financiará en parte por un aumento de capital de $ 468 millones por la empresa conjunta y por un préstamo de China Merchants que se convertiría en otro aumento de capital después de ocho años, dijo CMA CGM en Una declaración trimestral de resultados.
La propiedad de Terminal Link, en la que CMA CGM posee una participación del 51% y China Merchants tiene el 49%, no cambiaría, dijo a los periodistas el director financiero de CMA CGM, Michel Sirat.
CMA CGM también planea recaudar $ 860 millones de la venta y arrendamiento de algunos barcos, $ 93 millones de la venta de una plataforma logística en India y otros $ 100 millones de un programa de titulización relacionado con cuentas por cobrar de clientes en CEVA.
«Tenemos muchos activos y los usamos completamente», dijo Sirat a los periodistas en una llamada, agregando que no se planearon otras desinversiones a corto plazo.
El grupo de envío dijo que estaba retrasando los objetivos financieros para CEVA con pérdidas, en parte debido a las condiciones adversas en algunas industrias como la fabricación de automóviles.
Los objetivos financieros a mediano plazo, incluido el objetivo de superar los $ 400 millones en ganancias principales, o las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), ahora se esperaban alcanzarse en 2023 o 2024, no en 2021, dijo la firma.
Un objetivo a corto plazo para hacer que el flujo de caja de CEVA sea positivo para fin de año se había retrasado hasta 2020, dijo Sirat.
Para su tercer trimestre, CMA CGM reportó una ganancia neta de $ 45.4 millones, revirtiendo las pérdidas registradas en el primer semestre.
Sirat reiteró que CMA CGM estaba viendo una actividad reducida entre China y los Estados Unidos, debido a su disputa comercial, y que esto se compensó con una demanda saludable en otras rutas.
CMA CGM esperaba que las condiciones del mercado fueran un poco mejores el próximo año, ya que una revisión de los buques para cumplir con las normas de emisiones de combustible más estrictas reduciría la disponibilidad y respaldaría las tarifas de transporte, dijo el CFO.
Al igual que sus pares, CMA CGM planea pasar a los clientes el costo de las nuevas regulaciones para reducir el contenido de azufre en el envío de combustible, y Sirat dijo que el grupo esperaba que esto representara en promedio alrededor de $ 150- $ 200 por contenedor.
(Informe de Gus Trompiz; Edición de Sudip Kar-Gupta y Edmund Blair)
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