Höegh LNG, con sede en Noruega, ha llegado a un acuerdo para transferir el restante 49% de participación en las entidades que poseen y operan la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) Höegh Grace a Höegh LNG Partners que actualmente está en la isla de Barú cerca a Cartagena, Colombia.
La participación en Höegh LNG Colombia Holding, el único propietario de las entidades propietarias y operadoras del buque, se vendería por un precio de USD 172,5 millones, menos USD 86,6 millones en deudas a prorrata relacionadas con Höegh Grace que se espera sean sobresalientes en la fecha de cierre de la transacción.
HMLP tiene la intención de liquidar el precio de compra con una combinación de efectivo en caja y un sorteo en virtud de su línea de crédito revolvente otorgada por Höegh LNG. El precio de compra estará sujeto a ciertos ajustes posteriores al cierre del capital de trabajo neto.
Se espera que la transacción se complete a principios de enero de 2018, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
«Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con HMLP para el tercer desplegable del MLP. Financiado por una oferta bien recibida del capital preferente de HMLP a principios de este octubre, la transacción demuestra el acceso diversificado de los mercados de capital de Höegh LNG, «Sveinung J.S. Støhle, presidente y CEO de Höegh LNG, dijo.
«Con una posición de liderazgo en el mercado de FSRU, Höegh LNG mantiene su compromiso de proporcionar al HMLP más oportunidades de crecimiento a través de despliegues acumulativos de FSRU en contratos a largo plazo», agregó Støhle.
HMLP compró la participación inicial del 51% en Grace Holding en enero de 2017 por un precio de USD 188,7 millones, menos USD 96,9 millones, la cantidad proporcional de endeudamiento relacionado con Höegh Grace.
En un anuncio por separado, Höegh LNG informó que sus ganancias para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre fueron de USD 1,1 millones, por debajo de USD 8,5 millones en el trimestre anterior. La empresa reportó un EBITDA de USD 31,6 millones para el tercer trimestre, en comparación con USD 37,7 millones del trimestre anterior.
La disminución sigue una provisión hecha en relación con los reclamos de rendimiento en Neptune y GDF Suez Cape Ann en relación con los años iniciales cuando eran operados como transportadores de GNL. Esto tuvo un impacto negativo de USD 11.9 millones en las cuentas de Höegh LNG, lo que fue parcialmente compensado por la reversión de ciertas acumulaciones relacionadas con el impuesto a las ventas de USD 2.9 millones.
