Según Reuters, el fondo de capital privado estadounidense Certares, respaldado por Air France-KLM y Delta Airlines Inc., ha sido elegido para conversaciones exclusivas sobre la adquisición de la mayoría de las acciones de ITA Airways. El consorcio derrotó la oferta presentada por su rival, el grupo naviero suizo MSC y la aerolínea alemana Lufthansa por la participación para comprar el control de la sucesora de Alitalia.
Reuters informa de tres fuentes diferentes que el consorcio ganador «dejaría al Tesoro italiano con una sólida participación minoritaria» y uno de ellos menciona «al menos el 40%».
Certares, con sede europea en Milán, habría ofrecido aproximadamente 600 millones de euros por una participación del 60%, sin embargo, las fuentes también mencionan que «la valoración en el acuerdo fue considerablemente más alta que eso». Además, se presentó el Aeropuerto de Fiumicino en Roma como centro del plan industrial de Certares.
Air France-KLM reconoció la decisión afirmando que inicialmente sería un «socio comercial y operativo de Certares»
«Air France-KLM en esta etapa no está invirtiendo en la estructura de capital de ITA. Sin embargo, Air France-KLM Group podría considerar a mediano plazo adquirir una participación minoritaria en ITA», informa Reuters en un comunicado de la compañía.
Reuters informa que tanto Air France como Delta habían presentado su intención de «ingresar a la estructura de capital de ITA en una etapa posterior, con un calendario diferente».
Posteriormente, otras fuentes habían informado que «MSC y Lufthansa habían ofrecido entre 850 y 900 millones de euros por una participación mayor del 80%».
Reuters informó que un portavoz de Lufthansa dijo: «Tomamos nota de la decisión. Todavía estamos convencidos de que nuestra oferta con MSC es la mejor solución», incluido que Italia había elegido la opción que conservaba una mayor influencia estatal. Sin embargo, MSC se negó a comentar.
«Esto es sorprendente porque MSC-Lufthansa anteriormente se consideraba el postor preferido», dijo Johannes Braun de Stifel Research a Reuters.
«Desde la perspectiva de los inversores (para Lufthansa), es un alivio», señaló Johannes, mencionando las preocupaciones sobre el historial de pérdidas acumuladas de su predecesor Alitalia.
Según Reuters, «el gobierno del primer ministro Mario Draghi está presionando para llegar a un acuerdo preliminar antes de las elecciones nacionales del 25 de septiembre. Por último, el partido Hermanos de Italia, que encabeza las encuestas, ha pedido que la próxima administración sea autorizado a tomar una decisión final sobre ITA».
Fuente: Reuters
