DNO, una destacada empresa noruega en el sector de petróleo y gas, ha formalizado un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de Sval Energi, propiedad del fondo de capital privado HitecVision, por un monto en efectivo que asciende a $450 millones.

En su comunicado a la Bolsa de Oslo, DNO indicó que esta transacción valora a Sval Energi en aproximadamente $1.6 mil millones. La operación se financiará utilizando los recursos disponibles actualmente, incluyendo líneas de crédito accesibles. Para el año 2024, DNO reportó tener $900 millones en efectivo y otros $100 millones disponibles bajo su línea de crédito respaldada por reservas.

Las opciones adicionales para financiar la compra incluyen nuevos bonos y deuda RBL (Reserve Based Lending), así como financiamiento basado en producción. La transacción está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2025, con una finalización prevista para mediados del mismo año. Informes anteriores habían sugerido que HitecVision había estado considerando vender Sval Energi desde enero del año pasado.

DNO destacó que los activos adquiridos son complementarios a su cartera existente en el Mar del Norte y se espera que incrementen su producción neta global en dos tercios hasta alcanzar aproximadamente 140,000 boepd (barriles equivalentes por día). Además,las reservas probadas y probables (2P) aumentarán un 50%,alcanzando los 423 millones BOE.

La producción proveniente del Mar del Norte también experimentará un crecimiento significativo; se prevé que se cuadriplique hasta cerca de 80,000 boepd. Las reservas pasarán de 48 millones BOE a 189 millones BOE (2P) y aumentarán desde los 144 millones BOE hasta los 246 millones BOE (2C).

«Con costos operativos bajos y requerimientos limitados para inversiones inmediatas, la cartera adquirida es altamente generadora de flujo efectivo y facilitará el desarrollo continuo de nuestros recientes descubrimientos en Noruega», comentó Bijan Mossavar-Rahmani, CEO de DNO.

A través esta adquisición estratégica también se fortalecerá la posición geográfica clave que tiene DNO dentro del Espacio Continental Noruego (NCS), donde ya cuenta con catorce descubrimientos importantes.

Sval Energi aportará intereses no operativos en dieciséis campos productores ubicados frente a las costas noruegas; además traerá consigo reservas netas estimadas en 141 millones BOE bajo categoría P2 y recursos netos calculados como C2 alcanzando los102 millones BOE. También integrará un equipo compuesto por noventa y tres empleados al personal existente dentro DNO. En términos financieros operativos previos al cierre previsto para este acuerdo totalizaron $565 millones durante el año fiscal anterior con costos productivos muy competitivos fijados solo a $14 por cada barril equivalente producido.

No obstante lo anterior mencionado sobre activos específicos relacionados al parque eólico MLK; este será excluido antes del cierre definitivo ya no formando parte integral dentro dicha transacción comercial acordada entre ambas partes involucradas.

Bojan Lepic

Bojan es un periodista especializado tras haber sido profesor durante años; cubriendo temas relevantes sobre energía enfocándose particularmente hacia sectores vinculados al petróleo gas LNG así como informando acerca avances significativos hacia transición energética actualizada . Anteriormente colaboró con medios reconocidos tales como Offshore energy Today o GNG World news antes integrar Splash donde asumió rol editorial Rigzone online .