Nuevos pedidos de mega barcos pueden alterar el equilibrio en el comercio de contenedores

The Load Star – A pesar de que la cartera de pedidos de portacontenedores se encuentra en un mínimo histórico, los principales transportistas tienen una cartera de pedidos de 86 barcos de más de 10,000 teu listos para la entrega durante los próximos dos o tres años.

Los pedidos se realizaron antes de que la pandemia frenara el crecimiento mundial, pero con una incertidumbre considerable sobre la velocidad de la recuperación en un contexto recesivo, el despliegue de 1,47 millones de teu de capacidad en los ULCV de nueva construcción podría resultar un desafío.

Alphaliner señala que los pedidos pendientes están “repartidos de manera desigual entre las tres grandes alianzas”.

“Los dos transportistas con mayores pedidos, CMA CGM y Evergreen, pertenecen a Ocean Alliance, que ya tiene una cuota de mercado del 39,5% en el transpacífico y del 38,7% en el comercio Asia-Europa”, dijo el consultor.

Junto con Cosco (OOCL), la alianza cuenta con 57 barcos en construcción con una capacidad total de 1 millón de teu.

Los miembros de la Alianza Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming y HMM tienen 24 barcos en orden, con una capacidad de 349.000 teu, mientras que los socios de 2M Maersk y MSC tienen cinco barcos de 23.650 teu aún por entregar, todos pedidos por este último.

Alphaliner dice que el despliegue de 57 barcos adicionales dentro de la red Ocean Alliance será «una tarea desafiante en tiempos de demanda de bajo crecimiento esperado».

Para mitigar la afluencia de nuevo tonelaje, dijo que CMA CGM y Cosco (OOCL) tenían la opción de devolver alrededor de 15 buques fletados de 8.000-10.000 teu para fines del próximo año. Pero, agregó, las perspectivas de reenvío de Evergreen eran «marginales», dada la duración de los fletes de la línea taiwanesa.

“El 2M está en una posición mucho más cómoda, ya que Maersk no tiene pedidos pendientes y MSC solo tiene cinco barcos ‘megamax 24’ en construcción”, dijo Alphaliner.

De hecho, el director ejecutivo de Maersk, Soren Skou, dijo ayer que el transportista «no tenía planes» de encargar ningún barco nuevo, dadas las «incertidumbres materiales» y la «falta de visibilidad relacionada con la demanda global», y que se centró en reducir los gastos de capital.

Alphaliner dijo que se esperaba que la entrega de los 86 buques de nueva construcción «ejerciera una presión adicional sobre el comercio de Asia a Europa, ya que se espera que los buques más grandes se desplieguen allí».

Por ejemplo, CMA CGM está programado para recibir nueve buques de 23.000 teu propulsados ​​por GNL a partir del próximo mes, que desplegará en su bucle FAL1, denominado cadena NEU4 de Ocean Alliance, que reemplazará las unidades de 16.000-18.000 teu actualmente. desplegado.

La llegada de esta capacidad adicional a medida que la industria llega a su temporada baja pondrá a prueba la determinación de los transportistas de continuar con sus exitosos programas de supresión.

Para llenar los espacios adicionales, y suponiendo que el crecimiento siga siendo letárgico, los miembros de Ocean Alliance pueden decidir intentar aumentar su participación de mercado. El director ejecutivo de Maersk dijo ayer que la línea no buscaba aumentar su participación de mercado, pero que el transatlántico mejor clasificado sin duda querrá proteger la participación de las operaciones que controla actualmente.