Según Hellenic Shipping News, la financiación del transporte ha mostrado sus primeros signos de crecimiento durante el año pasado. El Índice Petrofin para Global Ship Finance, que comenzó en 100 en 2008, ha subido 1 punto (de 62 en 2021 a 63), mostrando un aumento por primera vez en once años.
Según el informe anual de Petrofin Research, publicado ayer, los préstamos de los 40 principales bancos para envíos en 2021 son más altos en US$290.120 millones desde $286.900 millones en 2020. 3. Los bancos asiáticos y australianos (APAC) muestran el único crecimiento, de $100.850 millones a $114,75. APAC aumentó su participación en las Carteras Globales del 35% al 39,5%.
La participación de los bancos europeos disminuyó aún más US$ 9,78, un 5,8 % interanual. Dentro de Europa, continúa la gran caída de los bancos alemanes aunque la tendencia se ha ralentizado. Los bancos griegos mostraron un crecimiento interanual del 14,2 %, mientras que los bancos escandinavos continuaron su declive general y restaron importancia a los préstamos a favor del uso de sus servicios para el transporte marítimo.
“Según Petrofin Research, podemos proporcionar una cifra indicativa y cautelosa para la financiación naval mundial, incluidas todas las formas de préstamo, arrendamiento y proveedores alternativos, de aprox. US$500 mil millones. El préstamo bancario global total de todos los bancos, incluidos los bancos locales, asciende a aprox. 340.000 millones de dólares, es decir, aprox. 2/3 del total global de financiación de buques.
Cada vez hay más pruebas de que, debido a la invasión rusa de Ucrania, junto con los altos precios de la energía, las sanciones geográficas, las tasas de interés más altas, la desaceleración del crecimiento global y las preocupaciones sobre una recesión entrante, los préstamos bancarios en 2022 se han visto interrumpidos debido a que prevalece la cautela entre los bancos. Los cierres selectivos de China y la desaceleración económica se han sumado a las preocupaciones anteriores y también están teniendo un impacto temporal en el arrendamiento chino”, señaló el informe.
En su análisis, Petrofin Research dijo que “a medida que se desarrollaba 2021 y disminuían las restricciones de Covid-19, el PIB de la economía global se recuperó de -3,1% a +5,9% interanual, el comercio marítimo de -3,5% a +4% interanual, mientras que el crecimiento de la flota fue limitado a un aumento del 2,9%. El cambio anterior se vio favorecido por la continuación de la relajación monetaria de los bancos centrales, las bajas tasas de interés y el resurgimiento de la demanda de bienes y materias primas, lo que provocó una mayor congestión e ineficiencia de la flota. Como resultado de estos desarrollos, las tarifas de fletamento en la mayoría de los sectores (excepto los petroleros) se dispararon en un 50 % para GNL, hasta un 185 % para graneles secos y múltiples para contenedores (estadísticas de Clarkson). Los valores de los buques siguieron su ejemplo, mientras que el desguace se desaceleró. En definitiva, un cambio notable. Los bancos, bajo las condiciones y perspectivas favorables antes mencionadas, se enfrentaron a una mayor demanda de préstamos, así como a la competencia de otros prestamistas no bancarios”.
El informe señaló que “los préstamos bancarios mundiales mostraron un crecimiento limitado. Según el último Petrofin Research ©, el Gráfico 1 clasifica las carteras de los 40 principales bancos de financiación de buques, que colectivamente a finales de 2021 ascendían a US$290.120 millones, es decir, un aumento del 1,12 % interanual. Este crecimiento puede parecer pequeño, pero representa el primer aumento desde 2011. Los nuevos préstamos bancarios fueron sólidos en 2021, especialmente hacia la segunda mitad del año. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la cartera de pedidos de nueva construcción, que se situó en 200 millones de toneladas DWT a fines de 2020, cayó a 177 millones de toneladas a fines de 2021, pero aumentó a 219 millones de toneladas el 30/06/2022 (Clarkson).
El Índice Global Petrofin (Gráfico 2) muestra el desarrollo de la financiación de buques frente al crecimiento de la flota mundial de 2008 a 2021. La larga caída en los préstamos de financiación de buques se debió principalmente a la salida de muchos grandes nombres europeos de financiación de buques durante el período. Este proceso de retirada parece haber seguido su curso. El crédito bancario de 2021 marca una recuperación muy esperada”.
“Sin embargo, en comparación con el crecimiento de la flota mundial, es evidente que dicho crecimiento no fue financiado principalmente por los bancos, sino por fuentes de financiación relevantes no bancarias, incluidos los flujos de efectivo de la flota privada y la liquidez de los propietarios. Dentro de los 40 principales, 21 bancos tienen su base en Europa, 16 en Asia/Australia y 3 en América del Norte. Los bancos europeos todavía tienen la parte del león en US$157.220mn. La participación de los bancos europeos se redujo aún más, del 58 % al 54,19 %. Dentro de Europa, la participación de los bancos alemanes y escandinavos siguió cayendo, mientras que los bancos griegos mostraron un aumento interanual del 14,2 %.
Los bancos relativamente nuevos/pequeños como Bank of Cyprus, Hellenic, Pareto, M&M bank, etc. crecieron durante 2021 y proporcionaron pluralidad a las fuentes disponibles de financiación bancaria. Se prevé que los préstamos bancarios totales relacionados con el envío para todos los bancos, incluidos numerosos bancos nacionales en todo el mundo, que están fuera del alcance de esta investigación, a fines de 2021 se estiman en aproximadamente US $ 340 mil millones. Una estimación de la exposición global a la financiación de buques incluiría todas las formas de financiación directa o indirecta.
Este ejercicio debe abordarse con cautela, ya que hay escasez de información, especialmente de las empresas de leasing y los bancos asiáticos, así como de los fondos de préstamo sobre una base bilateral. Sin embargo, solo a modo de indicación, según Petrofin Research © la exposición global total a la financiación de buques, incluido el arrendamiento y todas las demás formas de financiación, a finales de 2021 ascendía a aproximadamente 500.000 millones de USD, de los cuales los préstamos bancarios globales totales representaban aproximadamente 2/3 del total”, concluyó Petrofin Research.
Fuente: Nikos Roussanoglou, Hellenic Shipping News Worldwide
