En un panorama cambiante dentro de la industria marítima, A.P. Moller Maersk, anteriormente el operador de portacontenedores más grande del mundo, ha experimentado una disminución notable en su participación de mercado general, cediendo terreno a otros jugadores importantes. Los datos más recientes de Alphaliner, una firma de consultoría marítima líder, revelan que Maersk ahora tiene una participación de capacidad general del 15,2% dentro del mercado global de contenedores. Esto coloca al gigante naviero danés en segundo lugar, detrás del nuevo líder del mercado, MSC.
Esta tendencia difiere de la trayectoria predominante observada entre la mayoría de los 10 principales operadores, que han mantenido o ampliado sus cuotas de mercado en los últimos años. La participación colectiva de las 10 principales líneas en el mercado de contenedores ha aumentado del 81 % al 84 % en los últimos cinco años. Sin embargo, durante el mismo período, la participación de Maersk experimentó una caída del 18,5% al 15,2% actual. Por el contrario, la cuota de mercado de MSC ha crecido del 14,7 % a un impresionante 19,0 %.
La decisión de Maersk de limitar el crecimiento de su flota a 4,3 millones de unidades equivalentes a veinte pies (Mteu) indica una elección estratégica de no perseguir agresivamente la participación de mercado a expensas de otros objetivos. Este compromiso de expansión restringida solidifica las clasificaciones actuales, con proyecciones que sugieren que el rival de Maersk, CMA CGM, podría superar el tamaño de su flota para 2026.
Con una cartera de pedidos que representa solo el 9,8% de su capacidad actual de 4,1 Mteu, Maersk se posiciona con la expansión de flota planificada más pequeña entre los 10 principales transportistas. La mayor parte de su cartera de pedidos consta de 18 megamaxes de metanol, que forman parte de la iniciativa de renovación de la flota en curso de la empresa, cuyo objetivo es reemplazar los buques antiguos en lugar de ampliar la capacidad. Maersk inicialmente reclamó el primer puesto a través de una serie de adquisiciones, incluidas Sealand, P&O Nedlloyd y Hamburg Sud. Sin embargo, el mercado actual ofrece oportunidades limitadas para grandes fusiones y adquisiciones de transporte marítimo.
Estos desarrollos reflejan el cambio estratégico de Maersk, lanzado en 2016, para transformarse en un integrador global de logística de contenedores. La visión de la empresa gira en torno a convertirse en un proveedor integral de servicios de logística, simplificando las cadenas de suministro y abordando las necesidades del mercado que antes no estaban cubiertas.
En respuesta a la dinámica cambiante del mercado, Maersk ha ejecutado medidas de reducción de flota, recortando su capacidad en un 1,4 % en 2022 y reduciendo aún más su flota en un 2,1 % en la primera mitad de 2023 a través de la venta de barcos y terminaciones de vuelos chárter. Esta marcada disminución se destaca por la conclusión de solo 36 vuelos chárter hasta el momento en 2023, en comparación con el promedio anual típico de 400-500 antes de la pandemia.
Si bien la participación de mercado de transporte de contenedores de Maersk disminuye, la compañía ha experimentado un crecimiento sustancial en sus actividades de logística, terminal y remolque. Desde 2018, los ingresos por logística se han más que duplicado, pasando de 6100 millones de USD a 14,400 millones de USD. De manera similar, los ingresos de terminales y remolque aumentaron de USD 3700 millones a USD 6600 millones, lo que indica esfuerzos de diversificación en respuesta a la dinámica cambiante del mercado.
En particular, A.P. Moller Maersk no es el único que experimenta una disminución en la participación de mercado. La aerolínea japonesa ONE ha visto cómo su cuota de capacidad se reduce del 7,1 % en 2018 al 6,1 %, aunque está estratégicamente preparada para el crecimiento de la flota con un plan de inversión de 20 000 millones de USD destinado a añadir 150 000 TEU de nueva capacidad de construcción anualmente hasta 2030. Mientras tanto, COSCO Group, que abarca COSCO SHIPPING y OOCL, ha visto caer su participación de mercado del 12,1 % al 10,7 % debido a que evitó deliberadamente acuerdos de fletamento y de compraventa durante la pandemia.
A medida que la industria global de transporte de contenedores continúa navegando por aguas cambiantes, las elecciones estratégicas de A.P. Moller Maersk y la evolución de la dinámica del mercado darán forma a la trayectoria de su futura participación de mercado y posicionamiento competitivo.
Fuente: Maersk, Alphaliner
