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Adquisición entre operadores de buques tanqueros consolida flota más grande del mundo

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Foto: Euronav P/R South Portland, Maine

El operador de buques tanqueros Euronav comprará el rival estadounidense Gener8 Maritime para crear una de las principales flotas de transporte de petróleo del mundo, dijeron las compañías el jueves, en un acuerdo de acciones valorado en $ 490 millones.

Las compañías de transporte de petróleo han enfrentado condiciones difíciles en los últimos meses, en parte debido a un exceso de buques disponibles para contratar, y como resultado han estado buscando formas de aumentar la escala y reducir costos.

Euronav, con sede en Bélgica, dijo que el acuerdo crearía un grupo de transporte de petróleo con “economías de escala tangibles” y una capitalización de mercado estimada de alrededor de $ 1.8 mil millones.

“Esta nueva entidad combinada bien capitalizada, creo, podrá ofrecer beneficios sostenibles a los accionistas a lo largo del tiempo”, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de Euronav, Paddy Rodgers.

Rogers dijo que este acuerdo era una oportunidad para impulsar una consolidación en un sector fragmentado, donde el mercado de los petroleros se enfrentaba a “una serie de vientos en contra”.

Se espera que el mercado tenga una perspectiva de ganancias más débil en los próximos meses debido también a una menor demanda. Las tarifas diarias promedio para los buques superpetroleros VLCC actualmente rondan los $ 16,000 por día, lo que está por debajo de los niveles de equilibrio de poco más de $ 21,000 por día para algunos jugadores.

Las acciones de Euronav subieron un 4,5 por ciento tras el anuncio y se negociaron por última vez un 2,28 por ciento a 6,99 euros por acción a las 1320 GMT en la bolsa Euronext.

En las operaciones previas al mercado en Nueva York, las acciones de Gener8 subieron un 30,4 por ciento y las acciones cotizadas en Nueva York de Euronav subieron un 4,3 por ciento.

Peter Georgiopoulos, presidente y CEO de Gener8, dijo en un comunicado que su compañía había sido un comprador o vendedor dispuesto según lo que fuera mejor para los accionistas.

“Esta transacción crea la mayor flota independiente de VLCC en el mundo”, agregó.

Según el acuerdo, que convertirá a Gener8 en una filial de propiedad absoluta de Euronav, la compañía belga dijo que emitiría alrededor de 60,9 millones de nuevas acciones a una tasa de intercambio de 0,7272 acciones de Euronav por cada acción de Gener8.

Según un cálculo de Reuters, el acuerdo vale alrededor de 413 millones de euros ($ 490 millones).

Sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas, el acuerdo dará lugar a que los accionistas de Euronav posean aproximadamente el 72 por ciento del capital social emitido del grupo combinado y los accionistas de Gener8 posean aproximadamente el 28 por ciento, dijeron las compañías.

“Euronav dará un salto cualitativo y consolidará aún más el mercado y su propia posición como líder indiscutible del mercado global de buques cisterna”, dijo KBC Securities en una nota el jueves.

“Euronav expande significativamente en tamaño y rejuvenece su flota”.

En mayo, Scorpio Tankers llegó a un acuerdo para adquirir la flota de Navig8 Product Tankers.

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