Hapag-Lloyd recauda nuevos fondos después de la fusión con UASC

Hapag-Lloyd recauda nuevos fondos después de la fusión con UASC

Aumento de capital como fue anunciado en la fusion Hapag-Lloyd-UASC / Ingresos utilizados principalmente para reducir el precio de la deuda / suscripción en 30,00 EUR

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Hapag Lloyd
Foto: Hapag Lloyd

Hapag-Lloyd AG llevará a cabo ahora el aumento de capital acordado en el marco de la fusión de Hapag-Lloyd y UASC, cuyo importe bruto ascenderá a aproximadamente 352 millones de euros (aproximadamente 414 millones de dólares).

La fusión oficial de las dos sociedades se produjo el 24 de mayo de 2017. En la Junta General de Accionistas del 29 de mayo de 2017, los accionistas aprobaron un nuevo capital autorizado para un aumento de capital, respaldado por los accionistas CSAV Alemania Container Holding GmbH, Kuehne Maritime GmbH y Qatar Holding Germany GmbH, así como el Fondo de Inversiones Públicas del Reino de Arabia Saudita por un total aproximado de 352 millones de euros, que se han comprometido a ejercer sus derechos de suscripción y a adquirir acciones nuevas que no sean adquiridas por otros accionistas.

El capital social de la Sociedad de 164.042.940,00 € se incrementará en 11.717.353,00 euros a 175.760.293,00 euros mediante la emisión de 11.717.353 nuevas acciones sin cotización a cambio de efectivo manteniendo los derechos de suscripción de accionistas. La proporción del capital social atribuible a cada nueva acción es de 1,00 euros Las nuevas acciones podrán recibir dividendos el 1 de enero de 2017 y se ofrecerán a todos los accionistas a un precio de suscripción de 30,00 euros y una relación de 14,1 por acción.

El plazo esperado para los accionistas se espera que comience el 2 de octubre de 2017 y finalice el 16 de octubre de 2017. La emisión bruta esperada procede del aumento de capital de aproximadamente 352 millones de euros se utilizará para el reembolso de la deuda tan normal como corporativo general los propósitos.

“Después de la fusión exitosa con UASC, usaremos el aumento de capital para fortalecer nuestra estructura de capital y utilizar los ingresos para reducir el apalancamiento de la compañía”. Esto nos permite centrarnos en promover nuestros objetivos estratégicos y operativos “, explica Rolf Habben Jansen , CEO de Hapag-Lloyd AG.

Sujeto a la aprobación del folleto por parte de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania y la publicación del folleto aprobado, que actualmente se espera, la oferta de suscripción está prevista para ser publicada en el Boletín Federal Alemán el día de hoy. El folleto estará disponible para su descarga en el sitio web www.hapag-lloyd.com bajo Relación con Inversores después de la aprobación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania.

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