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CMA CGM firma acuerdo para venta de uno de sus terminales en Los Angeles

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CMA CGM

 

CMA CGM firmó un acuerdo con EQT Infrastructure III (“EQT Infrastructure”) y su socio P5 Infrastructure (“P5”) el 30 de junio de 2017, según el cual EQT Infrastructure adquirirá una participación del 90% en Global Gateway South (“GGS”) en Los Ángeles (EE.UU.) por un Valor Corporativo de USD 875 millones. Después de la finalización de la transacción, CMA CGM seguirá siendo un accionista minoritario que posee el 10% del terminal GGS, que adquirió el año pasado como parte de Neptune Orient Lines (NOL).

CMA CGM recibirá una contraprestación en efectivo de $ 817 millones a ser pagada al cierre. Los términos de la transacción también prevén que el Grupo reciba una contraprestación en efectivo adicional, diferida y contingente, cuyas secuencias y cuantías dependerán del desempeño operativo y financiero futuro de GGS.

CMA CGM y sus filiales firmaron un acuerdo de asociación industrial y de utilización a largo plazo con EQT Infraestructura y P5, permitiendo al Grupo seguir siendo un usuario importante del terminal con condiciones preferenciales. GGS es un activo clave en la entrega de una alta calidad de servicio en los EE.UU. a los clientes de CMA CGM.

La venta de GGS permite a CMA CGM completar el plan de desapalancamiento financiero comunicado en diciembre de 2015 con el anuncio de la adquisición de NOL. La transacción está en línea con la estrategia de CMA CGM de centrarse en su negocio de transporte marítimo, al tiempo que asegura sus operaciones mediante la propiedad compartida de terminales clave.

El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones antimonopolio y reglamentarias, incluida la autorización del Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos (CFIUS), y se espera que se produzca a fines de 2017.

BNP Paribas y HSBC actuaron como asesores financieros y Willkie Farr & Gallagher actuó como asesor legal de CMA CGM.

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